AI产业快速发展，多家算力产业链公司半年业绩预喜，大数据ETF(159739)上涨3.10%lg...

截至2024年7月31日 11:19，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨3.17%，成分股天下秀(600556)涨停，新点软件(688232)上涨8.32%，金山办公(688111)上涨7.45%，税友股份(603171)，云赛智联(600602)等个股跟涨；大数据ETF(159739)上涨3.10%。

从估值层面来看，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅65.88倍，处于近1年3.1%的分位，即估值低于近1年96.9%以上的时间，处于历史低位。

大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年6月28日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)、宝信软件(600845)、恒生电子(600570)、用友网络(600588)，前十大权重股合计占比54.04%。

在近期的国新办新闻发布会上，国家数据局表示，正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。

Wind数据显示，截至7月29日，18家算力产业链上市公司公布上半年业绩预告，10家公司预喜，不少公司预计净利润增速在100%以上。

中信证券认为，2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。

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