格隆汇基金日报 | 丘栋荣、朱少醒、谢治宇调仓曝光！lg...

一、知名基金经理最新动态

丘栋荣：管理规模缩水50亿，加仓零跑汽车等

根据基金二季报数据，截至二季度末，丘栋荣在管基金总规模为147.08亿元，与一季度末的198.54亿元相比，缩减了51.46亿元。

二季度，丘栋荣大幅增持了零跑汽车、华发股份和立华股份，持仓数量均成倍增长，湖北宜化新进为十大重仓股，小幅加仓了绿叶制药。另一方面，中国宏桥、赛腾股份、中国海外发展、川仪股份等前期重仓股减持明显。

对于挖掘低估值的方向，丘栋荣在季报中提到，医药行业迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜；部分基本金属及贵金属为代表的资源类公司估值仍然比较低。

朱少醒：大幅减持茅台，山西汾酒退出十大重仓股

7月18日晚，知名基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠LOF发布了2024年二季报。该基金二季度增持了春风动力、兴齐眼药、美的集团、宁波银行、郑煤机，迈瑞医疗新进前十大重仓股，杰瑞股份、春秋航空的持有数量保持不变。同时，该基金还减持了贵州茅台、立讯精密，其中贵州茅台减持幅度高达20%以上；山西汾酒也被减持，前十大重仓股已无山西汾酒身影。

朱少醒表示，如果把视野放更长远，我们依然相信积极的因素终将发挥作用。当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。

葛兰：加仓华润三九、东阿阿胶

根据二季报，葛兰的前十大重仓股变化不大，重点加仓了华润三九和东阿阿胶，持仓数量环比在30%左右，还对泰格医药进行了买入操作。减持方面，爱尔眼科被大幅卖出，持仓数量环比下降22.46%，前三大重仓股恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德均被小幅卖出，此外，片仔癀、康龙化成、同仁堂也被减仓。

刘格菘：加仓阳光电源、中航光电

7月18日，刘格菘管理的6只基金公布2024年第二季度报告。季报显示，刘格菘在二季度对新能源重仓股的调仓有限，主要加仓了中航光电，使之新进成为十大重仓股，还加仓了阳光电源、中微公司；大幅减仓了晶澳科技，小幅卖出了赛力斯、天合光能、亿纬锂能、圣邦股份和北方华创。

他本人也在季报中表示，季内适当增加了军工及半导体设备的配置，但对于新能源产业链相关的配置还基本维持着原有水平。不过，他也谈及目前光伏行业内部竞争加剧导致的一些问题，龙头公司估值承压，影响了板块表现。

谢治宇：水晶光电、立讯精密等新进重仓股

二季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜权益仓位均较一季度有所提升，分别达93.75%和93.56%。二季度，谢治宇对半导体、电子板块增持明显，最近创出股价新高的光学企业水晶光电、半导体设备龙头北方华创以及消费电子龙头立讯精密新进成为谢治宇的前十大重仓股。快手、宁德时代、三安光电、晶晨股份则被减持。

谢治宇表示，二季度对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

李晓星已无独管基金产品

7月19日，银华基金公告，银华心佳两年混合增聘张腾为基金经理，将与李晓星共同管理该基金。至此，李晓星已经没有单独管理的公募基金产品了。据了解，该基金是李晓星目前在管基金中规模最大的一只，截至二季度末的最新规模为53.49亿元。

 

二、今日基金新闻速览

基金新建仓股票曝光

根据刚刚披露完毕的基金二季报，2128只股票出现在基金重仓股名单。调仓动向显示，276只股新进基金重仓股名单，增持个股392只，减持1433只。行业分布上，电子、机械设备、基础化工行业较为扎堆，分别有30只、29只、21只股票获基金新建仓。

新进持股比例最高的是珠城科技，二季度末新入围3家基金重仓股名单，合计持股量为278.93万股，占流通股的比例达10.56%；其次是华洋赛车，获1家基金新建仓，合计持股量87.00万股，占流通股的比例为6.20%，基金新进且持股比例较高还有扬州金泉、先惠技术、晶品特装等。

摩根基金旗下多只QDII暂停大额申购

今日，摩根基金公告，自7月22日起，对摩根标普500指数、摩根全球新兴市场混合、摩根亚太优势混合等QDII限制申购、定期定额投资及转换转入业务，多只基金限额在100元。

二季度这三大行业被基金扎堆建仓

根据基金二季报，276只个股新进基金重仓股名单，增持个股392只，减持1433只。从行业分布来看，电子、机械设备、基础化工行业较为扎堆，分别有30只、29只、21只股票获基金新建仓。

8家私募年内自购4.57亿元

数据显示，截至7月18日，年内共有8家私募机构合计发布过17次自购公告，累计自购金额达4.57亿元。其中，百亿元级私募机构为自购主力，年内共有3家百亿元级私募机构合计发布过11次自购公告，合计自购金额为3.55亿元，占全市场私募机构自购总额的77.68%。

百亿元级私募机构中，除多次自购的海南希瓦外，进化论资产年内已3次宣布自购；幻方量化于2月6日公告称，以自有资金2.5亿元申购公司旗下产品并投向A股市场，这也是年内私募机构单笔自购的最大金额。

全球PE巨头火热布局私募信贷

据淡马锡资管子公司星伟诺控股（Seviora Holdings）官网披露，星伟诺和ADM Capital日前达成合作协议，星伟诺将持有ADM Capital的少数股权，该合作伙伴关系将为双方的客户提供更广泛的私募信贷产品。据悉，ADM Capital是一家香港私募信贷公司，为亚太地区的中型企业提供灵活、定制的贷款解决方案。

 

三、基金产品最新动态