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Q2银行业绩单:有人欢喜有人忧?

2024-07-17 16:32:13
老虎证券
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本周,美国主要银行纷纷公布了Q2财报。总体来说业绩表现均不错,从不同业务分类上也出现一些有特征性的差异。

投行业务继续复苏。

主要的投行业务部门都录得恢复增速,也正在从前两年的放缓中恢复过来。IPO以及M&A虽然远不及低利率时代的峰值,但是也开始增长。当然,进一步的投行活动可能还要在利率下降之后展开。类似私募等业务才能进一步恢复。

股市屡创新高,带领财富管理业务续创新高。

得益于Q2股市的强劲表现,许多银行的资产和财富管理业务获提升,他们正越来越依赖这类业务来产生稳定的手续费收入,以抵消交易业务的低迷。其中GS的财富管理业务收入同比增长了27%。美国银行、摩根大通和富国银行均录得6%的增长。当然也有表现不好的,例如MS的财富管理业务的收入同比仅增长2%。

消费者业务出现分歧。

由于就业强劲以及工资上涨,消费者的消费借贷活跃,但是仍然较高的通胀和利率水平给消费者预算带来了压力,并且在高收入和低收入家庭中出现分歧。

Q2越来越多的借款人活跃使用信用卡,也有更多的人拖欠还款。虽然整体信用卡贷款损失趋于平稳,但信用评分较低的消费者支付率下降幅度更大,借款也开始增多,部分银行开始提高拨备,以应对潜在的消费贷款损失。

从数据上来看

$高盛(GS)$ 的税前利润增幅最大,而 $美国银行(BAC)$ 的影响最为负面。

贷款业务整体出现下滑,其中 $摩根士丹利(MS)$ 下滑幅度最大。

由于消费者业务的不稳定,以及高利率环境对消费者的影响, $富国银行(WFC)$ 的净利息收入下滑趋势最明显。

摩根大通(JPM) $摩根大通(JPM)$

  1. 收益强劲,超出预期

  2. 净利息收入(NII)增长 4%,达到 227 亿美元

  3. 不过,该银行不得不提高存款利率,这可能会影响未来的净利息收入

  4. 尽管业绩良好,但财报后股价仍下跌了 1.21%

花旗集团 (C) $花旗(C)$

  1. 收益超出预期,增长 4%,达到 201.4 亿美元

  2. 每股收益 1.52 美元,超过预期的 1.39 美元

  3. 投资银行业务收入增长 60%,达到 8.53 亿美元

  4. 固定收益业务收入比第二季度下降 3

  5. 尽管整体业绩强劲,但财报后股价仍下跌了1.80%

富国银行(WFC) $富国银行(WFC)$

  1. 收入和盈利超出预期

  2. 但净资本收入下降 9%,降至 119.2 亿美元,低于预期的 121.2 亿美元

  3. 预测 2024 年剩余时间的 NII 将同比下降 7% 至 9%

  4. 在标准普尔 500 指数中表现最差,财报后股价下跌6.02%

高盛(GS) $高盛(GS)$

  1. 净收入:127.3亿美元,超出分析师预期每股收益(EPS):8.62美元,大幅高于去年同期的3.08美元

  2. 投资银行业务收入:18亿美元,同比增长70%

  3. 股票交易收入:31.7亿美元

  4. 资产管理规模达到2.9万亿美元,创历史新高

  5. 股价在财报后+2.19%

  6. 此外,公司还宣布将季度股息提高到每股3.00美元。

摩根士丹利(MS) $摩根士丹利(MS)$

  1. 净收入:150亿美元,同比增长12%;每股收益(EPS):1.82美元,超出分析师预期的1.65美元

  2. 机构证券业务收入:69.8亿美元,同比增长23%

  3. 财富管理业务收入:67.9亿美元,同比增长2%

  4. 投资管理业务收入:13亿美元,同比增长22%,总客户资产达到7.2万亿美元

  5. 股价在财报后一日+0.91%

美国银行(BAC) $美国银行(BAC)$

  1. 净收入:254亿美元;每股收益(EPS):0.83美元,超出分析师预期

  2. 净利息收入(NII):142亿美元,低于上一季度的144亿美元

  3. 固定收益交易收入:25亿美元,同比增长18%

  4. 股票交易收入:17亿美元,同比增长16%

  5. 投资银行费用收入:12亿美元,同比增长7%

  6. 股价在财报后上升了5.35%

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