百望股份招股了，为财税数字化解决方案商，阿里、复星入股lg...

格隆汇获悉，近期，百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）已开启招股，招股时间为6月28日起至本周四(7月4日)，预计7月9日在港交所主板挂牌上市，公司独家保荐人为海通国际。

百望股份(06657.HK)此次计划全球发售926.2万股H股，每股发售价在36.00港元至40.00港元之间，每手100股。

成立于2015年的百望股份是一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案。成立至今，公司获得阿里巴巴、复星、深创投、东方富海、红塔证券等机构的投资。

根据弗若斯特沙利文报告，于2023年，按收入计，百望云在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一，市场份额为7.1%；在中国财税相关交易数字化市场排名第二，市场份额为4.9%；百望云的云化解决方案，完成约7亿次发票处理请求，在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一。

中国为数众多的企业、巨大的交易量及对数字化的需求，促成了中国交易数字化市场的增长动能，按收入计，市场规模从2019年的1283亿元增至2023年的2144亿元，复合年增长率为13.7%，预计2028年将进一步增至3926亿元，即2023年至2028年的复合年增长率为12.9%。

从营收构成看，云化财税数字化解决方案和数据驱动的分析服务是公司重要收入来源。

业绩方面，2021年、2022年以及2023年，公司收益分别约为4.54亿元、5.26亿元、7.13亿元，同期对应亏损净额约为4.48亿元、1.56亿元及3.59亿元，3年亏损合计超9亿元。

2021年、2022年以及2023年，公司毛利率分别为47.6%、40.8%、39.6%。

招股书显示，百望股份在上市后的股东架构中，控股股东陈杰持股25.98%、通过控制宁波修安、天津多盈(员工激励平台)分别持股8.85%、6.61%，合共控制约41.44%的投票权。

另外，阿里巴巴、复星国际也是公司重要股东。

百望股份在招股章程中表示，本次IPO，公司募资净额约2.46亿港元(假设按发售价中位数定价)。其中，约31.5%将用于升级及增强集团解决方案的功能及特性，并进一步扩展集团的解决方案组合；约29.4%将用于提升研发能力；约19.3%将用于发展集团的销售及营销计划；约11.5%将用于集团的业务协同，并有选择地寻求与集团的业务互补或协同的战略投资及收购机会；约8.3%将用作营运资金及其他一般企业用途。