武汉有机(02881.HK)拟全球发售1830万股 预计6月18日上市lg...

格隆汇6月7日丨武汉有机(02881.HK)发布公告，公司拟全球发售股份1830万股，中国香港发售股份183万股，国际发售股份1647万股，另有15%超额配股权；2024年6月7日至6月13日招股，预期定价日为6月14日；发售价将为每股发售股份5.50-8.50港元，每手买卖单位500股；交银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年6月18日开始在联交所主板买卖。

公司为中国及全球市场知名的甲苯衍生品供应商，主要专注于通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品以及其他精细化工产品。公司的甲苯衍生品主要用于食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业化学及医药用途的合成中间体。凭藉公司以中国为基地的产品开发及制造实力，公司的产品销往70多个国家。在资深管理团队的领导下，公司将继续借助产品开发及制造能力以及全球销售网络来提高市场份额并加强公司在中国及全球的行业地位。

公司于中国及全球市场的行业排名及市场份额印证公司于甲苯氧化产品及甲苯氯化产品的领先地位。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的销售收入计，集团是中国最大的苯甲酸及苯甲酸钠制造商以及第二大苯甲醇制造商，分别占2023年中国市场总收入的62.0%、37.9%及33.9%。于全球市场，公司于2023年在苯甲酸及苯甲酸钠制造商中位居第二及在苯甲醇制造商中位居第三，分别占2023年全球市场总收入的37.0%、22.4%及20.6%。

截至最后可行日期，公司的自制产品组合主要包括五款甲苯氧化产品、两款甲苯氯化产品、两款苯甲酸氨化产品及超过20款具广泛市场用途的其他精细化工产品。于2021年、2022年及2023年，公司录得产品销量分别约362,302吨、375,848吨及346,147吨。公司的产品于世界各地广受认可。公司为众多全球知名公司(包括不少《财富》世界500强公司)及地区行业参与者的合约供应商。公司已与该等公司建立长期的业务关系，使公司的客户能够以具竞争力的价格购买产品，同时为公司提供稳固的客户群。于截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，向《财富》世界500强客户作出的销售占总收入约7.6%、8.5%及10.5%。尽管公司的现有产品深受多个市场青睐并获其采用，公司仍致力分配额外资源到产品开发上以维持竞争优势，确保公司向客户提供的产品组合不断扩大。

倘超额配股权未获行使，假设发售价为每股发售股份7.0港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司估计自全球发售获得的所得款项净额将约为5330万港元。倘超额配股权获悉数行使，并假设发售价为每股发售股份7.0港元，公司自全球发售获得的额外所得款项净额将约为1920万港元。假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股发售股份7.0港元，公司拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：约82.0%将用于建设主要着重生产甲苯氯化产品及衍生品的新生产设施以增加湖北新轩宏生产基地的产能；约3.0%将用作研发活动；约5.0%将用作销售及营销活动，以提升公司于中国及海外的品牌知名度；及约10.0%将用于公司的营运资金及一般企业用途，包括原材料采购及库存量管理。