重要学术会议召开在即，国产创新药成果丰富lg...

备受世界瞩目的肿瘤学术会议——ASCO大会将于2024年5月31日至6月4日在美国芝加哥举行，多家中国药企宣布其新药研究入选本届大会，引发市场高度关注。ASCO 2024摘要发布，来自国内约185家药企的约290款创新药产品入选展示，其中近50款国产原创创新药入选口头汇报，较23年达到翻倍以上，另有5项国产创新药研究纳入LBA。

1）ADC领域，多个前沿靶点ADC成果靓丽；双抗领域，多款国产ADC+IO联合疗法治疗成果展示BIC潜力。双抗领域，多款国产首创双抗药物临床数据亮眼。

2）国产创新药的全球竞争力已逐步显现，在临床结果和靶点/机理布局方面处于全球第一梯队，创新药产业未来有望向支柱性产业迈进。

3）此次ASCO大会中国企业口头报告的数量创下历史新高，口头报告是最高等级的报告，也是中国创新药企业实力的体现。

平安基金医药精选股票型基金（A类020458）拟任基金经理周思聪表示，近期市场较弱，叠加美联储较为鹰派的言论影响了创新药的投资情绪，加上部分博弈此次大会数据的资金选择兑现收益，导致前期市场的调整。但短期调整不改变中国创新药的基本面，也不改变投资逻辑，短期的下跌为中长期的收益创造了更好的条件和买点。

当前处于业绩真空期，短期热点消退，医药板块相对疲软。但当前医药持仓仍处低位，且环比明显下滑。在去年公共卫生防控政策调整、医院在防控措施优化调整基础上恢复常态化医疗服务、海外出口等高基数影响下，2024Q1预计成为全年业绩最低点，Q2开始迎来逐季向好趋势。随着国内市场政策环境持续优化，入院工作逐步开展；全球库存影响消除，地区政治预期平稳，医药板块基本面有望逐季向好，下半年预计出现明显拐点。结合当下仓位、基本面等情况，建议积极关注医药板块配置机会。

值得注意的是，周思聪另一只医药主题在管产品平安医疗健康混合A(003032)近期引发关注。

在经历了近3年医药板块单边下行行情后，规模在过去一年依然增长了1.29亿元，增长率达93.77%。这一增速在同类混合型基金中位居前10%。基金份额方面，最新公告显示截至2024年3月31日，平安医疗健康混合A基金份额为1.63亿份，近一年增长8740.33万份，增长率达115.40%。

周思聪认为2024年是医药反转及创新药大级别行情的启点，据平安医疗健康混合A(003032)2024年一季度公告数据显示，前十大重仓股分别为迪哲医药(688192)、迈威生物(688062)、智翔金泰(688443)、百利天恒(688506)、福瑞股份(300049)、三生国健(688336)、百济神州(688235)、首药控股(688197)、泽璟制药(688266)、艾迪药业(688488)。持仓风格更聚焦医药创新领域优质公司。

看好医疗医药板块的场外投资者，可借道在发新基金平安医药精选股票（A类020458）把握相关投资机遇。

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