IPO | 创新肿瘤分子诊断及检测公司臻和科技递表港交所lg...

2022年9月26日，臻和科技向港交所递交招股书，拟在主板上市，中金公司和美银证券为联席保荐人。

臻和科技是中国领先的创新肿瘤分子诊断及检测公司。自主研发技术涵盖了分子检测的全流程，通过采用多组学方法，使得公司在癌症风险检测、早期检测、治疗选择及癌症復发监测方面拥有全面覆盖并在中国处于领先地位。公司是中国开发癌症预后及监测诊断工具的先行者，以基于二代测序(「NGS」)的癌症预后及监测的收入计，公司2021年的市场份额最大，达到36.8%，并推出了国内首个微小病灶残留(「MRD」)检测服务Genecast MRD – Lung「朗微博」。

臻和科技建立了一个全面的产品与服务管线，涵盖20多种癌症类型的20个商业化、18个在研产品及服务。其中商业化产品及服务包括核心产品人KRAS/NRAS/BRAF/ PIK3CA基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)(Genecast IVD – KNBP「臻畅安」)。

根据弗若斯特沙利文的资料，核心产品Genecast IVD – KNBP是第一款在中国商业化的仅用于结直肠癌的NGS伴随诊断试剂盒，也是全球第二款此类试剂盒。

自公司于2021年3月开始销售Genecast IVD – KNBP以来，于2021年及截至2022年6月30日止六个月，于进院业务模式下销售Genecast IVD – KNBP产生的收入分别为人民币660万元及480万元。

于2020年、2021年、2021年前六个月以及2022年前六个月，公司的收入分别为3.04亿元、3.93亿元、1.7亿元及2.07亿元。尤其是，自2020年至2021年，公司的收入同比增长29.2%，截至2021年6月30日止六个月至截至2022年6月30日止六个月，收入同比增长21.4%，均为各期间内市场头部企业中最高的增长率。

此外，根据弗若斯特沙利文的资料，截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损为中国业内头部企业中最低的企业之一。

2020年、2021年、2021年前六个月和2022年前六个月，公司净亏损分别为5.8亿元、4.07亿元、1.57亿元和1.88亿元。

研发方面，以推出的每项产品和服务的研发开支计，公司的研发效率为中国业内同行中最高的之一。于2020年、2021年、2021年前六个月以及2022年前六个月，毛利分别为2.09亿元、2.63亿元、1.2亿元及1.24亿元，毛利率分别为68.6%、66.9%、70.5%及59.8%。

于2020年、2021年、2021年前六个月以及2022年前六个月，研发开支分别为1.37亿元、1.76亿元、7970万元及1.02亿元。

公司拟将募集资金用于提高其他产品供应，以加强产品及服务组合;投资于技术以增强核心竞争力;加强商业化能力;用于营运资金及一般企业用途。