莱克电气获开源证券买入评级，代工业务显著回暖，零部件业务实现高增lg...

摘要：5月11日，莱克电气获开源证券买入评级，近一个月莱克电气获得3份研报关注。研报预计公司代工业务结构优化后回暖、汽车零部件业务订单逐渐贡献收入，叠加并购利华科技增厚报表影响，上调2024-2025年盈利预测，并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润12.7/14.5/16.3亿元。研报认为，代工业务一季度大幅回暖，零部件业务实现高增、持续打造第二增长曲线。ODM结构优化及零部件业务贡献下毛利率有所提升，盈利能力持续提高。风险提示：需求下滑风险；原材料价格风险；自有品牌业务开拓不及预期。