多模态技术进步持续催化利好影视行业，传媒ETF(159805)上涨2.46%lg...

截至2024年4月29日 13:26，中证传媒指数(399971)强势上涨2.84%，成分股南方传媒(601900)上涨8.14%，世纪华通(002602)上涨7.58%，华策影视(300133)上涨7.38%，歌华有线(600037)，吉比特(603444)等个股跟涨。传媒ETF(159805)上涨2.46%，盘中成交额已达3273.39万元，换手率15.72%，市场交投活跃。

从估值层面来看，传媒ETF跟踪的中证传媒指数最新市盈率（PE-TTM）仅29.34倍，处于近1年3.16%的分位，即估值低于近1年96.84%以上的时间，处于历史低位。

传媒ETF紧密跟踪中证传媒指数，中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业中，选取总市值较大的50只上市公司证券作为指数样本，以反映传媒领域代表性上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年3月29日，中证传媒指数(399971)前十大权重股分别为分众传媒(002027)、昆仑万维(300418)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、万达电影(002739)、神州泰岳(300002)、芒果超媒(300413)、蓝色光标(300058)、岩山科技(002195)，前十大权重股合计占比45.69%。

行业消息方面，4月23日商汤科技发布日日新5.0大模型，综合性能全面对标GPT-4Turbo，并在主流客观评测上达到或超越GPT-4Turbo。4月26日国家新闻出版署发布国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批，低于24年月均百款，但仍高于23年月均89款。

太平洋认为，海内外AI发展仍处于快车道，目前传媒板块持仓维持低配，超跌后关注三条主线：1）国内大模型加速迭代下海内外应用有望齐平：海外情感陪伴类应用表现亮眼，静待后续基于中文语料训练的国内情感陪伴类应用推出。2）影视行业可预期的产业催化：多模态仍存在较多技术进步潜力，利好相关内容及影视公司。此外，电影五一档有望延续元旦和春节档的不凡表现。3）游戏公司估值具备性价比：行业监管趋稳叠加多模态技术演进或将重塑游戏行业，目前行业估值约13倍，性价比凸显。

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