泸州老窖获国金证券买入评级，24年目标营收同比增长不低于15%lg...

摘要：4月28日，泸州老窖获国金证券买入评级，近一个月泸州老窖获得2份研报关注。研报预计24-26年收入分别+20.5%/+18.4%/+17.0%；归母净利分别+22.7%/+20.0%/+18.2%,对应归母净利分别163/195/231亿元。研报认为，公司24年目标营收同比增长不低于15%，与23年保持一致，分红率仍维持60%。公司始终秉持“在良性发展的基础上能跑多快跑多快”，在数智化架构下严格推扫码，同时对渠道/终端宣贯加大本地扫码奖励，我们看好公司持续拼抢的势能。风险提示：宏观经济承压风险；行业政策风险；全国化外拓不及预期；食品安全风险。