茶百道港股上市首日收跌26.86% 中金公司为其独家保荐人lg...

4月23日消息，茶百道上市首日低开10.06%，盘中跌幅一度扩大至38%，最终收跌26.86%，现报12.8港元，成交额2.11亿港元，总市值189.14亿港元。

公开资料显示，茶百道此次上市发行价为17.5港元/股，发行1.48亿股，募资总额为25.86亿港元。中金公司(8.64,0.03,0.35%)为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人；花旗为其联席全球协调人；其他包销商包括招银国际、建银国际、申万宏源、招商证券国际、富途证券、老虎证券、复星国际证券、迈时资本、恒宇证券。

上市费用高达1.226亿港元

根据4月22日茶百道发布的分配结果公告，茶百道所得款项总额为25.86亿港元，上市费用为1.226亿港元，所得款项净额为24.63亿港元。

据悉，上市费用中约7780万港元包销佣金（2%的包销佣金、1%的酌情奖金）、法律顾问及申报会计师专业费用4070万港元、其他费用开支1150万港元等。

港股年内最大规模IPO

此外，以茶百道募资规模看，它是今年以来香港市场最大规模的首次公开募股。

LiveReport大数据显示，截至一季度，今年港股IPO的累计募资规模为47.32亿港元，其中速腾聚创以10.59亿港元募资额位列首位，按茶百道公告，公司全球发售1.48亿股，最终发售价每股股份17.50港元，所得款项净额24.63亿港元，已超出速腾聚创，为一季度港股IPO总募资规模的近一半。

业绩方面，招股书显示，2021年至2023年，公司收入分别为36.4亿、42.3亿和57.0亿元，年复合增长率达25.1%；毛利分别为13.0亿、14.6亿和19.6亿元，年复合增长率达22.9%，且毛利率维持在34.4%。公司在2021年至于2023年经调整净利润分别为9.0亿、9.7亿和12.6亿元，净利润年复合增长率为18.2%，2023年的经调整净利率达到22%。