亚辉龙获信达证券买入评级，装机持续推进，自产发光实现50%高增长lg...

摘要：4月21日，亚辉龙获信达证券买入评级，近一个月亚辉龙获得2份研报关注。研报预计公司2024-2026年营业收入分别为22.32、29.01、37.07亿元，同比增速分别为8.7%、30.0%、27.8%，实现归母净利润为4.56、6.21、8.56亿元，同比分别增长28.4%、36.2%、37.9%。研报认为，公司业绩亮点为自产发光业务表现亮眼。“特色入院，常规放量”的策略成效明显，2023年公司新增装机2080台，术前八项、肿瘤标志物、甲状腺功能及心肌标志物等常规诊断试剂营收同比增长50.20%；2024年一季度公司非新冠自产业务延续高增长趋势，实现收入3.42亿元，其中发光业务收入3.07亿元，引领增长。研究机构期待公司海外业务高增长发展趋势的继续，包括美洲、欧洲、亚洲、非洲超过110个国家和地区。风险提示：免疫试剂销售恢复程度不及预期；新产品研发进展不及预期风险；试剂降价风险。