迪威尔获西南证券买入评级，24Q1盈利能力环比改善，产能持续释放lg...

摘要：4月21日，迪威尔获西南证券买入评级，近一个月迪威尔获得1份研报关注。研报预计迪威尔2024-2026年归母净利润分别为1.9、2.4、2.9亿元，对应当前股价未来三年归母净利润复合增速为27%。研报认为，公司新增设备生产能力快速提升，精加工及堆焊技术提升产品附加值。24Q1盈利能力环比改善，费用管控能力持续优化。公司不断加大深海产品研发投入并向深海产品市场转型，高毛利深海产品贡献主要业绩增量。募投项目进展顺利，高端阀门有望打造公司第二增长极。风险提示：油气价格波动、海外业务拓展不及预期、原材料价格上涨、募投项目拓展不及预期等风险。