奥来德获国投证券买入评级，6个月目标价为36.24元lg...

摘要：4月21日，奥来德获国投证券买入评级，近一个月奥来德获得3份研报关注。研报预计公司2024年~2026年收入分别为7.13亿元、11.9亿元、18.1亿元，归母净利润分别为1.8亿元、3.16亿元、4.96亿元，给予2024年30倍PE，6个月目标价为36.24元。研报认为，奥来德是从事OLED产业的核心公司，公司的设备和材料驱动受益于OLED渗透率提升，有望受益国内OLED高世代线扩产。公司持续加大技术投入及市场开发力度，完成了厦门天马二期和重庆京东方三期追加蒸发源项目的合同签约工作。此外，公司对红绿蓝辅助发光材料（prime）加大技术开发和市场化的同时，对红绿主体材料及掺杂发光材料进行开发，已经在客户中验证。在国内OLED面板厂扩产的背景下，公司有望直接受益。风险提示：OLED市场竞争加剧风险；下游扩产进度不及预期；产品研发迭代进度不及预期。