英诺特获华鑫证券买入评级，国内保持快速增长，海外培育第二增长引擎lg...

摘要：4月18日，英诺特获华鑫证券买入评级，近一个月英诺特获得6份研报关注。研报预计公司2024-2026年收入分别为6.33、7.98、10.15亿元，归母净利润分别为2.91、4.03、5.32亿元。研报认为，呼吸道检测市场处于快速增长期，公司紧抓行业发展的机遇，加大等级医院及基层医疗市场的开拓力度，提升市场终端覆盖率。公司丰富的呼吸道联检产品，项目组合多种，满足不同呼吸道疾病流行趋势和医保控费需求，继续保持市场的领先优势。2023年公司在泰国市场取得快速的提升，成功注册上市多款联检新产品，剔除新冠业务，海外实现营业收入1,271.74万元，同比增长272.16%。甲流+乙流+新冠抗原联检、呼吸道合胞+腺病毒+偏肺+副流感抗原联检等等重磅产品正在推进研发注册，未来2年有望成为公司重要增长点。风险提示：联检产品在医院推广不及预期；新竞争加入，联检独家格局被打破；流感高峰期过后，呼吸道检测需求减少，企业订单减少。