A股头条：市场监管总局重拳！严格规范医疗美容广告发布；英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片；广州紧急冻结新增公寓项目审批；3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元lg...

要闻速递

1、耶伦称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策中方回应

在4月9日外交部记者会上，有记者提问称，据报道，美国财政部长耶伦在此次访华期间，多次就中国一些行业产能过剩及其可能对美国劳动者和公司产生的影响表达关切，称美政府将推动中方改变对美就业构成威胁的产业政策。发言人对此有何评论？中国外交部发言人毛宁说，昨天中国财政部的负责人详细介绍了耶伦财长访华的情况，对于所谓“产能过剩”的问题也作出了回应，我想强调的是在全球化的背景下，判断产能是否过剩，要从全球市场需求和未来发展潜力来看，供需平衡是相对的，不平衡往往是常态。解决这些问题主要还要依靠市场，按照价值规律进行调节，将产能等经贸问题泛政治化、泛安全化违背经济规律，不利于本国产业，也不利于世界经济稳定发展。毛宁强调，中方认为各方都应坚持公平竞争，开放合作的市场经济基本准则，根据世贸组织规则，妥善处理经贸合作中的矛盾分歧，共同维护全球产供链的稳定。

2、工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。评：各方面的更新替代都聊得比较全，二季度开始会快速推进。一些行业的存量更新需求其实挺大的，落实下去确实可以拉动不少上市公司的营收。

3、广州停止审批新增公寓等类住宅项目

消息称，“广州停止审批新增公寓”。一份《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》显示，在全市范围内停止新的公寓等类住宅项目的规划审批，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅的表述，已出让且规划审批通过的公寓等类住宅项目，可按原规定继续办理后续审批手续。根据工作人员透露，为加强广州市商业服务业用地及混合用地上建设的商业、办公及新型产业类项目管理，严遏将上述项目变相改造为具备长期居住功能的商务公寓等“类住宅”建筑的行为，切实发挥公共设施基本功能，维护健康有序的房地产市场秩序。

4、四部门：5A级和4A级景区等要实现境内外银行卡受理全覆盖

中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。

5、乘联会：3月新能源乘用车批发销量达到81万辆同比增长31.1%

乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。评：2月受春节假期影响，新能源车销售表现一般，但是在3月份之后新能源车销售逐步走上了正轨。

6、市场监管总局：保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势严格规范医疗美容广告发布行为

据市场监管总局消息，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。从严查处“神医”“神药”广告，严惩借健康科普等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告，严厉整治在广告中冒充专家或者名医开展宣传、未经审核发布相关广告等违法行为。依法查处近视防控类产品虚假违法广告，持续整治混淆真性与假性近视，使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等表述误导消费者的广告。从严处置伪造统计数据或者科学实验数据宣传近视防控效果等虚假违法广告。评：最近医美龙头止不住的暴跌，弄的大家一顿疯狂分析原因，最后才发现是产业政策变了。

7、3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元Q1外流达65亿美元

世界黄金协会数据显示，3月份，全球黄金ETF资金继续流出（减少8.23亿美元），但流出速度比前几个月要慢得多，因为北美（增加3.6亿美元）和亚洲（增加2.17亿美元）的资金流入缓冲了欧洲（减少14亿美元）的损失。3月份，虽然全球黄金ETF持有量进一步下降，但由于金价走强，全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。今年第一季度，全球黄金ETF资金外流达到65亿美元，其中以北美（流出43亿美元）和欧洲（流出29亿美元）为首，而亚洲（流入6.78亿美元）吸引了最大的资金流入。评：黄金这轮行情走到现在目前有两个特点，一个是进入最后不讲逻辑的暴涨，一个是向其他贵金属扩散。都是行情高潮期的标志。

8、广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池

广汽近期在全固态电池上再次取得重要突破，可以在实现超高能量密度的同时，大幅改善电芯的本征安全，同时实现更宽的使用温域，从实验室走向量产应用。昊铂全固态电池技术将在4月12日广汽科技日上亮相。

9、美联储博斯蒂克重申预计今年降息一次 但留有余地

美联储博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期，但他补充说，如果经济形势发生变化，他对推迟降息或进一步降息持开放态度。博斯蒂克强调了美国经济和劳动力市场的持续强劲，但表示就业市场的疲软迹象将促使他考虑比目前预期的更早和更多的降息。此前他表示预计美联储将在第四季度降息。他表示：“我确实认为风险是平衡的，鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。”但他还表示：“如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦，那么我会愿意改变我们的政策立场，也许会更早降息。”

10、英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片 性能远超英伟达H100

英特尔发布了其最新的人工智能(AI)芯片Gaudi 3，预计将在第三季度广泛上市。该芯片旨在提高两个关键领域的性能，一是帮助训练人工智能系统，二是运行成品软件。对人工智能服务的旺盛需求促使科技公司争先恐后抢购这些所谓的加速器芯片，但英伟达分走了大部分蛋糕。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示，早期版本的Gaudi未能实现英特尔一直希望的市场份额增长。他预计新的版本将产生更大的影响。根据英特尔的评估，Gaudi 3将比英伟达的H100速度更快、能效更高。

隔夜外盘

美股：美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉涨超2%，谷歌涨超1%，英伟达跌超2%。黄金矿业涨超21%，Sunrun涨超9%，阿特斯太阳能涨近8%，南方铜业、智利矿业化工涨超3%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.68%。小鹏汽车涨超9%，哔哩哔哩、蔚来涨超7%，爱奇艺、微博、网易涨超3%。

期货市场：富时A50期指连续夜盘收涨0.29%，报12127点。COMEX黄金期货收涨0.89%，报2372美元/盎司，COMEX白银期货涨1.7%；WTI原油期货结算价跌1.39%，报85.23美元/桶，布伦特原油期货跌1.06%。

市场策略

权重股表现偏弱，上证50指数收跌，日线呈现类似头肩顶的结构，如果后市出现中长阴破位，那么顶部结构确立，接下来即便是正常回调，也要至少跌一个量度目标左右。深市指数表现较强，创业板综指涨超1%，但当前依然认为是下跌途中的反弹。短线反弹很难超过3天，周三或许会冲高震荡，而周四开始则随时可能再度展开下跌。

题材掘金

工业母机：工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

标的：海天精工(601882)、拓斯达(300607)

存储芯片：据报道，存储芯片龙头美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中。据悉，美光在台的DRAM产量约占公司DRAM整体产能的60%。4月3日地震发生后，TrendForce便发布研报指出，美光已率先停止DRAM报价，灾后损失评估后再度启动2024年Q2合约价谈判。三星、SK海力士也跟进停止报价，尽管两大供应商并没有DRAM生产位于台湾地区，但也希望观望后市后再行动。此举带动存储模组厂同日跟进停止报价。

标的：紫光国微(002049)、江波龙(301308)

公告精选

【重大事项】

北方稀土：第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨

威帝股份：前任董事收到黑龙江证监局行政处罚决定书

国投电力：董事长朱基伟因工作调整原因辞职

盘江股份：拟投建新能源发电项目

岳阳林纸：与平江县政府签署战略合作框架协议

天成自控：收到客户某新能源乘用车项目座椅定点通知

亚太股份：收到某国外品牌客户供应商提名信

江苏有线：拟发行不超过30亿元中期票据和不超过10亿元公司债券

石化油服：子公司中标7.94亿元大有原油储备库工程EPCC总承包项目

科林电气：中标2.05亿元国家电网项目

同兴环保：预中标炼铁厂除尘系统改造工程等项目

【业绩速递】

银泰黄金：第一季度归母净利预增61.94%—75.43%

湖南黄金：一季度净利预增40%—60%

新城控股：3月份合同销售金额同比下降46.52%

江淮汽车：3月销量同比下降19.71%

温氏股份：3月肉猪销售收入47.27亿元环比增长41.61%

金地集团：3月签约金额61.3亿元同比下降69.53%

中国人寿：一季度累计原保险保费收入同比增长3.2%

云南能投：第一季度归母净利同比预增91.39%—108.28%

卓郎智能：更正后预计2023年净利润3000万元至4000万元

龙高股份：2023年净利润同比增12.54%拟10转4派3.62元

一汽解放：1—3月销量78463辆同比增长34.22%

*ST天山：3月销售活畜收入837.15万元环比增长1708.40%

【增减持】

科达制造：新华联控股拟减持公司不超过1%股份

【回购】

金域医学：实控人提议以5000万元回购公司股份

交易提示

【限售解禁】