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研报掘金丨天风证券:福莱特Q4业绩略超预期,维持“增持”评级

2024-04-07 16:28:30
格隆汇
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天风证券研报指出,2.0mm玻璃价格下滑较大,福莱特(601865.SH)23年盈利水平同比微降,Q4业绩略超预期。公司目前拥有产能20600t/d,将继续扩大产能,全球布局,预计在印度尼西亚投资建设光伏玻璃窑炉。根据现有产能规划,预计24年末名义产能有望达30200吨/天。作为行业龙头,公司成本优势显著,中长期看,随扩产营收快速放量,费用端或还有一定规模效应提升空间。考虑到目前光伏玻璃价格上涨,上调此前预期,预计24-26年归母净利润40/49/57亿元(前值24-25年38/42亿元),维持“增持”评级。

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