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研报掘金丨国联证券:上汽集团加速新能源转型,24年经营值得期待

2024-04-03 15:43:40
格隆汇
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国联证券研报指出,整车毛利率改善,23年上汽集团(600104.SH)扣非利润同比增长,合资承压自主亮眼,2024年经营值得期待。公司2024年销量目标为545万辆,电动化和智能化全面推进有望助力公司销量向上。鉴于公司加速新能源转型,持续布局海外市场,并改善合资经营质量,参考可比公司估值,给予公司2024年15倍 PE,对应目标价20.3元,给予“买入”评级。

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