晶圆厂先进制程扩产空间大，半导体设备国产进度乐观lg...

近日，美相关部门发布实施额外出口管制规定，海外限制升级背景下，半导体国产逻辑有望进一步增强。

SEMI近期称，通过近些年在逆境中打拼，国产设备自给率由5%左右上升到近20%，SEMICON China中外展商构成由三七开，发展到各占半壁江山，中国对于半导体行业的影响已经越来越大。

天风证券预计2024年在大陆半导体大厂持续扩产的背景下，半导体国产进度有望进一步加速，大陆资本开支有望稳中有升，结构上或看好先进制程设备在AI拉动下的需求提升，复苏角度看好后道封测设备受益于封测厂景气度逐季提升带来的订单增长。

半导体设备ETF（561980）标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股囊括北方华创、中微公司、韦尔股份、拓荆科技、海光信息、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。

行业分布上该指数更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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