行业ETF热点收评｜AI变革时刻已至？ Kimi“宕机”引发市场关注算力缺口，电子ETF盘中逆市摸高超0.7%！lg...

今日，Kimi或是热搜榜“最靓的仔”，带动AI算力、东数西算等概念活跃，在电子50指数中，立讯精密飙涨超7%，北方华创、中科曙光涨逾3%，中微公司、海光信息等个股亦跟涨。

图：电子50指数涨幅前10大成份股

热门ETF方面，电子ETF（515260）今早高开，场内价格一度摸高1%，后随市调整，全天震荡，截至收盘，微跌0.43%，成交额超1200万元；电子50ETF（515320）收跌0.61%，场内价格一度摸高0.76%，成交额超1500万元。

资金面上，以中信一级行业口径，电子板块获北向资金周度加仓22.32亿元，高居所有行业首位，月度亦吸金87.49亿元，位于吸金榜的第2位，反映“聪明钱”持续看好电子板块的后市表现，或正在进行长期布局。

消息面上，GTC大会英伟达最强芯片受世界瞩目，Kimi火爆“宕机”反映国内的算力缺口：

1、英伟达GTC大会发布最强芯片，性能远超H100

此次GTC大会，英伟达重磅发布最强芯片BlackwellGPU，AI性能是H100的5倍，推理大语言模型性能比H100提升30倍。据悉，H100是允许英伟达合法出口到中国版本。

市场分析人士表示，国际芯片飞跃式发展，倒逼国产芯片加快研发进度，自主可控的需求迫切，或激发巨大的发展潜能。

2、Kimi爆火，带动国产AI产业链加速升级

近日，国产Kimi爆火，国投智能、易点天下等公司纷纷接入Kimi，系统流量迅猛增加，一度出现“宕机”。Kimi研发公司月之暗面表示，在之前扩容5次的基础上，将加紧继续扩容。

中信建投认为，Kimi优异表现拉动国内AI市场加速升级，AI大模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。建议关注：

①AI应用板块，重点关注涉及长文本处理，如法律文本、阅读、客服等需要文本知识输出场景的应用；

②算力产业链，预期随着AI产业发展，算力短期仍将处于需求大于供给状态。

值得注意的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续获资金净流入，合计吸金4784万元，其中，3月20日单日获资金加仓4712万元，反映电子板块看多力量渐强。

资料显示，中证电子50指数持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。