华泰证券：英伟达GTC 2024拉开帷幕 建议关注光模块、交换机、液冷新变化lg...

华泰证券发布的研报表示，北京时间3月19日，英伟达GTC 2024拉开帷幕，黄仁勋发表“见证AI的变革时刻”演讲，发布数款计算/网络新品及架构。该行看到：1）光模块：GB200集群中单GPU对外互联带宽进一步提升，有望带动1.6T光模块需求的加速释放；2）交换机：英伟达IB与以太网并重，全球首次实现端到端800G吞吐，该行看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力；3）液冷：GB200机架将搭载液冷系统，节省20KW功耗，芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地，利好相关设备商及IDC。