今日,AIGC、数据要素概念活跃,中证信创指数50只成份股中,47只个股收红,其中,福昕软件涨超16%,金山办公涨逾9%,中望软件、云从科技等个股亦大幅跟涨。
主力资金方面,中证信创指数重仓的计算机和电子行业分别吸筹60.73亿元和14.33亿元,近5日、20日、60日的吸金榜中,均居于31个申万一级行业前列,显示资金或持续看好信创板块发展潜力。
(注:截至3月20日,以申万一级行业口径,在中证信创指数中,计算机行业权重占比93.2%,电子行业占比6.8%。)
热门ETF方面,紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)开盘即冲涨,全天震荡拉升,截至收盘,场内价格飙涨2.33%,斩获日线6连阳,成交额近1200万元。
消息面上,市场传言“英伟达采购三星存储”,即英伟达计划从三星购买HBM(高带宽内存)芯片,这是AI处理器的关键部件。
受消息催化,韩国电子巨头三星今日股价涨超5%,创六个月来最大涨幅。A股存储芯片亦冲高,叠加行业基本面也有一些改善,生成式AI拉动存储行业复苏,市场演绎上涨行情。
此前,英伟达于GTC大会上推出超级芯片GB200NVL72,其推理性能较H100可提升30倍。开源证券全年看涨存储芯片价格,认为板块景气度持续上行。
值得注意的是,英伟达在采访中仍强调中国市场的重要性,并表示,“我们正在尽全力,使英伟达的业务在中国能够实现最大化,我们面向中国市场推出了L20和H20芯片,这些向中国出售的芯片将符合要求。”“我们的芯片中有大量的零部件产自中国,这与全球汽车供应链的复杂性是一个道理,供应链的全球化是很难被打破的。”
国泰君安证券分析认为,英伟达最新芯片性能提升显著,全球AI算力维持高景气,同时考虑到国际制裁和算力供需趋紧,国产算力有望超预期发展。
展望后市,华金证券表示,可以持续关注以下三个方向:
(1)国产GPU龙头:如,寒武纪、海光信息、景嘉微等公司;
(2)AI算力龙头:如,浪潮信息、中科曙光、紫光股份等公司;
(3)华为产业链:如,神州数码、科大讯飞、云从科技等公司。
公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数(931247),集中布局50只信创核心股,覆盖全产业链,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。