消费电子(561600.SH):荣耀首款AI PC来了，AI持续赋能消费电子终端lg...

2024年3月19日盘中，消费电子ETF（561600.SH）快速拉升，立讯精密（002475.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）涨幅超3%，东山精密（002384.SZ）、横店东磁（002056.SZ）涨幅均超1%。

消息面上，3月18日晚间，手机巨头荣耀发布公司首款AI PC MagicBook Pro 16。荣耀表示，目前已持续投入100亿元AI研发费用，完成2000多项AI专利。2024年AI全方位赋能荣耀笔记本，开启AI PC（个人电脑）新时代。

机构分析称，AI PC是PC行业近十年以来最大的一次技术变革，将为PC行业生态注入新动能，带动新一轮的成长机遇。

Canalys数据显示，2023年全年，全球个人电脑（PC）出货量总数为2.47亿台，同比下降13%。目前市场增长蓄势待发，AI PC将在接下来的电脑更新周期及之后提供额外动力。

消费电子领先企业正在布局AI PC业务。3月4日晚间，苹果推出搭载M3芯片的AI笔记本电脑——新款13英寸和15英寸MacBook Air，起售价分别为为8999元和10499元。此前，有产业链人士表示，苹果新款AI笔记本电脑13英寸MacBook Air由闻泰科技等厂商制造，正在开足马力生产。

AI PC将带动PC市场增长

兴业证券称，AI 投资热潮下，各大科技巨头积极将AI大模型应用在手机、PC、可穿戴设备等终端，AI PC、AI手机、智能眼镜和边缘侧AI渗透有望加速。

根据Canalys预测，兼容AI的个人电脑有望在2025年渗透率达到37%，2027年兼容AI的个人电脑约占所有个人电脑出货量的60%，未来AI PC的主要需求来源为商用领域。同时AI PC将会为PC行业发展提供新动能，根据IDC的预测，中国PC市场将因AI PC的到来结束负增长，在未来5年中保持稳定的增长态势。

IDC预测，2024年全球PC出货量将达到2.654亿台，同比增长2%，核心驱动因素是即将到来的AI PC。到2027年底，全球AI PC的出货量将达到1.67亿台。

华鑫证券认为，AI PC产业升级过程中，处理器芯片、内存、散热是主要受益领域，此外AI PC拉动PC行业出货量增长也有助于促进中游代工及品牌厂商的业绩增长。

消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年2月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、传音控股(688036)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比50.62%。

相关产品：消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。

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