攻守兼备！价值ETF(510030)年内大幅跑赢沪指，原因何在？lg...

今日（2024年3月18日），大盘红盘震荡，高股息蓝筹股涨跌不一。涵盖金融、基建等板块龙头股的价值ETF（510030）场内价格最高涨幅达到0.97%，截至发文，涨0.24%。

图片来源：雪球

成份股方面，部分券商、建筑股冲高，截至发文，中国银河涨超5%，中国中铁涨近4%。下跌方面，部分能源、地产股跌幅居前，拖累板块走势，兖矿能源、保利发展均跌超2%。

值得注意的是，凭借其成份股“高股息+低估值”的特性所带来的攻守兼备的属性，年初以来，价值ETF（510030）持续跑赢大盘：在1月份大盘回调之际，其展现出了稳健的防御属性，1月份场内价格累涨5.1%；在2月份市场情绪回暖之际，其捕捉到了市场beta，又跟随大盘一同上涨。

截至上个交易日收盘，价值ETF（510030）年内场内价格累计涨幅超过8%，而同期上证指数涨幅不足3%，沪深300指数涨幅仅约4%。

消息面上，今日，国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会。国家统计局新闻发言人表示，我国经济的基本面持续向好，推动经济回升向好的积极因素在累积增强，加上宏观政策的持续发力显效，实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的，也是经过努力可以实现的。

资料显示，价值ETF（510030）成份股均为大盘蓝筹股，包含26只“中字头”个股，覆盖金融、基建、资源等国民经济核心领域，或可较好捕捉经济企稳回升的红利。

展望后市，海通证券表示，从更长时间的维度看，2024年政策或进一步加码，宏微观基本面有望逐步改善，在此过程中白马股的弹性或更大。本轮反弹至今白马股的估值有所修复，但仍处于历史低位。

价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖26只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。

本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.3.18。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布日期为2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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