北向资金午后百亿增仓，CPO概念“放量飙升”，云计算ETF(159890)翻红涨近1.5%！lg...

2024年3月15日午后，云计算板块大幅飙升，新易盛大涨13.54%领衔，中际旭创、润泽科技、神州信息、网宿科技等股涨幅超3%，卫宁健康、新点软件、中科星图、金山办公、浪潮信息等股尾盘亦跟涨。

场内ETF方面，在权重股带动下，云计算ETF（159890）午后持续上拉，日内振幅达3.29%，尾盘收涨1.49%，成交额超3000万元。

图片来源：Wind

消息面上，A股尾盘异动或主要与富时罗素A股大扩容有关。

根据官方公告，这次调整之后，富时中国A全指（互联互通）成份股数量将从目前的1898只增加至1973只。根据近日市值计算，A股占富时罗素新兴市场指数市值的比例将从约5.71%增加至约6.18%，占富时全球指数市值的比例从约0.55%增加至约0.61%。

从北向资金流入趋势看，午后流入额由水平线附近快速抬升，全天净流入超103亿元，或为今天市场翘尾翻红的最大助力。

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二级市场上，CPO板块近期持续调整。着眼中长期，该板块基本面逻辑仍较为“扎实”。国信证券认为，全球光模块市场中，国产厂商已处于领先位置，根据LightCounting数据，2022年前十大光模块厂商中，中国厂商营收已经超过了西方竞争对手。

该机构表示，AI时代，由于光模块迭代加速，占据领先地位的龙头厂商在研发能力、规模优势、供应链能力、客户黏性、产能布局等方面具备优势，有望核心受益。同时新技术的变化也对格局变迁产生影响，聚焦在LPO、硅光等领域具备前瞻布局的厂商。

华金证券研报则指出，以AI手机、AIPC、AIPIN、AI机器人等为代表的终端创新不断涌现，代表着AI从训练走向推理阶段，是AI技术走向商业化的必然之路，新技术的出现有望带来硬件应用场景的重新定义，并进而推动边、端侧算力的需求向前演进。考虑到全球AI技术发展迭代推动算力需求的快速持续增长，以及算力芯片国产化发展机遇。

此外，本周《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式印发，开始实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，对计算机板块也构成一定正面积极影响。海通国际据此筛选出受益的九大计算机板块，主要为CAD/CAE/EDA/数字控制、智能制造、工业互联网、供热智能化、城市生命线、视频监控、智慧教育、智慧医疗、、轨道交通等。

资料显示，云计算ETF（159890）复制云计算指数走势，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。

具体来看，算力约占比50%（光模块、IDC、数据库、集成商），应用约占比50%（软件龙头+游戏+广告营销），集合AI产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看，截至3月8日，云计算指数基日以来收益率达264%，区间年化收益12.03%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数。相对各类市场宽基指数，云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。

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