开源证券发布研究报告称,供给方面,据闪德资讯报道,三星、SK 海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5 等新兴市场,新产能均投入相关新品,逐渐退出DDR3 市场,利基型DRAM 产能供给减少。需求方面,近期随着AI、网通的需求增加,AI 技术导入后终端产品对DDR3 有容量升级的需求。2023H2 以来,主流存储产品价格已明显回暖,随着利基型市场供需结构改善,DDR3 等利基型存储产品有望接力上涨,实现存储芯片的全品类复苏,板块景气度持续提升。
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