ETF甄选 | 市场震荡反弹，适度超前建设5G、算力，相关ETF领涨市场lg...

2024年3月8日，市场全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.62%，深成指涨1.1%，创业板指涨0.97%。北向资金全天净买入60亿。

板块方面，BC电池、6G、存储芯片、CPO等板块涨幅居前，旅游、免税、猪肉、煤炭等板块跌幅居前。

ETF方面，通信ETF(515880.SH)、纳指科技ETF(159509.SZ)、5GETF(515050.SH)领涨；此外，5G、消费电子、光伏类ETF受相关消息提振，表现亮眼。

【适度超前建设5G、算力，加大6G技术研发】

2024年3月8日，相关部门高层在采访中表示，要巩固提升信息通信业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施。要继续推动工业互联网规模化应用，促进5G赋能“千行百业”。同时，要强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。

上海证券认为，当前5G市场需求尚未充分激发，现象级应用未能显现，6G有望在应用开发与商业模式创新双方面加速推进，迎来下游需求的长期繁荣。

华龙证券表示，随着5G向6G的发展，AI在通信领域的应用逐步广泛，5G-A作为6G发展的必经之路，其与AI的相互促进也为5G向6G的发展提速。在2024 MWC会议上，我国多个企业发布了其在5G-A方面的成果及规划，建议关注相关运营商；有望率先实现业绩兑现的光模块企业；通信设备制作企业；同时建议关注卫星通信的中长期机会板块。

相关ETF：通信ETF(515880.SH)、5GETF(515050.SH)、5GETF(159994.SZ)、5G50ETF(159811.SZ)、通信ETF(159695.SZ)

【已披业绩6成报喜，光伏概念快速反弹】

消息面上，重要报告提出2023年新能源和未来能源、新一代信息技术等新兴产业加快发展，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。2024年政策面将继续推动新能源行业发展，加快规划建设新型能源体系，提升能源自主安全保障能力，保障能源资源安全。

此外，数据统计显示，A股中布局光伏产业链的上市公司共有75家，其中54家已公布2023年度业绩预告或业绩快报，29家预增，3家扭亏，报喜比例约为六成。

光大证券指出，作为新能源重要组成部分，光伏行业仍将持续获得政策支持，并在技术迭代升级的支持下实现新的发展。在强劲的下游需求影响下，低位的光伏日渐获得市场的关注，时常有高光表现。

相关ETF：光伏ETF(515790.SH)、光伏ETF指数基金(159618.SZ)、光伏龙头ETF(159609.SZ)、光伏ETF(159857.SZ)、光伏龙头ETF(516290.SH)

【智能手机市场复苏，多家厂商搭载AI功能】

消息面上，TechInsights指出，2023年Q4，亚太地区智能手机出货量同比增长7%，环比增长3%。该地区在连续九个季度下滑后恢复增长。第四季度的假日活动以及市场状况的改善和股市的反弹推动智能手机市场复苏。苹果以18%的市场份额位居榜首，其次是vivo（14%）和小米（13%），分列第二和第三位。

此外，三星和谷歌相继发布最新搭载AI功能的智能手机，苹果宣布后续iOS18将加入AI功能。国内手机厂商也在加码AI投入，OPPO、荣耀、小米等多家手机厂商展示了主打AI功能的新款手机，魅族更是直接宣布决定“All in AI”。

相关ETF：消电ETF(561310.SH)、消费电子ETF基金(159779.SZ)、消费电子龙头ETF(159769.SZ)、消费电子ETF(561600.SH)、消费电子龙头ETF(561100.SH)

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