算力概念午前拉升，网宿科技、中科曙光强势翻红，云计算ETF(159890)跌幅收窄至0.52%lg...

2024年3月6日早盘，算力板块延续调整态势，午前明显回暖，国网信通涨幅扩大至5.93%，科华数据、国投智能涨逾2％，中科曙光、网宿科技等股强势翻红，涨幅均超1%。

板块整体来看，表征板块走势的云计算ETF（159890）早盘一度跌超2%，午前在成份股支撑下跌幅持续收窄，半日跌幅收至0.52%，成交额近2300万元。

从板块投资价值角度看，多数机构观点认为算力仍为AI确定方向，中长线布局价值仍较大。

中泰证券最新研报观点认为，算力是AI的底层土壤，或仍是AI最确定方向。我国算力需求大、国产化率极低，替代空间广阔。我国目前超过30个城市正在建设或提出建设智算中心，根据工信部发言，2024-2025年我国算力规模规划增长将超100EFLOPS ，对应AI算力芯片市场规模超2600亿元，其中智能算力将成为主要增量部分。

该机构还指出，赛道空间巨大但国产化率极低，目前GPU国产化率不足10%，互联网等商用AI芯片几乎完全依赖进口，国产芯片替代的紧迫性提升，国产算力厂商迎历史性机遇，有望加速进入发展新篇章。

华福证券则表示，AI 大模型发展引发了算力需求的急剧增长，我国自上而下陆续发布多条产业政策支持算力基础设施建设。此外，地方政府纷纷响应国家顶层制度号召，上海、成都、北京、贵州等省市通过发放“算力券”，补贴算力建设的方式助力产业发展。该机构认为，算力政策红利陆续释放，将加速缓解算力缺口问题，支持人工智能产业发展。

资料显示，云计算ETF（159890）复制云计算指数走势，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。包含算力与应用，算力约占比50%（光模块、IDC、数据库、集成商），应用约占比50%（软件龙头+游戏+广告营销），集合AI产业链算力与应用龙头。从历史业绩表现来看，截至3月1日，云计算指数基日以来收益率达269%，区间年化收益12.20%，跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。

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