2024年2月23日,中央财经委员会召开第四次会议提及设备以旧换新;3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。本轮政策强调:1)设备更新和消费品以旧换新。其中汽车为重点代表性消费品,利好乘用车销量预期的提升;2)降低全社会物流成本,鼓励与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。利好经济性逐步突出的天然气重卡等商用车。随着后续具体政策的进一步落地,汽车零部件有望率先受益于下游需求上行,并具有较强的确定性。
民生证券表示,历史 4 轮刺激政策成效显著,均有效刺激汽车消费。目前中国已经实施过 4轮比较大的汽车消费刺激政策,以购置税优惠为主,汽车下乡、以旧换新、报废补贴等为辅,政策均显著刺激了销量。2022 年 5 月底政策出台后,6/7/8 月上险销量同比 16.2%/+10.2%/+19.6%,高于社零增速13.1/5.7/17.0pct。
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