今日早盘(2024/3/1),消费电子概念拉升走强,光大同创、超频三20cm涨停,福蓉科技、福日电子、智微智能、可川科技、新亚电子、春秋电子涨停。
相关ETF方面,智能消费ETF(515920)大涨2.2%,持续溢价,交投活跃;近5日涨幅超6%。成分股中,紫光国微领涨超7%,工业富联、闻泰科技跟涨,涨幅超6%;胜宏科技、欧菲光、思瑞浦、复旦微电跟涨,涨幅超4%。
消息面上,MWC2024于2/26日开幕,关注最新科技创新成果展出。2024年世界移动通信大会(MWC2024)即将于2月26日至29日在巴塞罗那盛大开幕,MWC是“连接生态系统中规模最大、最具影响力的活动”,有来自制造商、移动运营商和其他公司的数万名与会者,小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型,联发科将在MWC上展示其芯片终端AI运算能力,三星将在MWC公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计,展示最新的科技成果和创新产品。
天风证券表示,智能手机方面,关注国产品牌新机发布及厂商受益情况、新兴市场表现,看好折叠屏销量高增。回顾23年度AIPC发展,1)端侧算力解决方案从中心式转向串联式,ARM架构迎来增长契机,2)Copilot技术重塑键盘,3)终端品牌侧重图片及视频会议相关AI功能。展望24年,根据群智咨询,2024年作为AIPC发展的元年,AI笔记本电脑出货量或将达到1300万台,在PC市场渗透率达到7%,初代AIPC的赋能表现受到硬件算力和大模型压缩技术发展的限制,主要集中在高端市场,AI对2024年主流以及中低端笔电市场成长的赋能仍然偏弱,但仍看好长期趋势,群智咨询预计2025年AIPC渗透率或逼近30%。
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