制药巨头艾伯维拟出售130亿美元债券 为并购作准备lg...

去年年底，这家制药巨头同意收购ImmunoGen、Cerevel两家公司。

制药巨头艾伯维正寻求出售至少130亿美元的公司债券，为其收购ImmunoGen Inc.和Cerevel Therapeutics Holdings Inc.提供资金。

知情人士表示，继周三固定收益投资者电话会议后，此次出售预计最快将于周四宣布。由于该讨论是私下进行，因此知情人士要求匿名。发售规模可能会发生变化，并将在发售当天确定。艾伯维发言人没有立即回应。

最近资本市场掀起了与收购相关的债券热潮，而一年前收购融资经历了十年来最糟糕的一年。此次艾伯维的债券发行将是蓝筹股公司近期一系列收购融资中的最新一次。思科(CSCO.O)周三发行了135亿美元的债券，为其收购Splunk提供资金。上周，施贵宝发行了130亿美元债券，以帮助支付其收购Karuna Therapeutics Inc.和RayzeBio Inc.超850亿美元的费用。

艾伯维周三与投资者举行电话会议，讨论债券发行事宜。美国银行、花旗集团、摩根大通和摩根士丹利安排了电话会议。

2023年底，艾伯维在一周内接连宣布了两项收购交易，同意以101亿美元收购癌症药物制造商ImmunoGen，87亿美元收购神经生物技术公司Cerevel。

收购ImmunoGen，代表艾伯维强势进军卵巢癌药物市场。收购后，艾伯维将获得ImmunoGen旗舰产品ELAHERE，该产品是一种突破性抗体药物复合体（ADC），已经获得了美国FDA核准用于治疗铂耐药复发性卵巢癌（PROC）。

收购Cerevel，艾伯维旨在扩充其在神经科学领域的布局。这家公司的管线由多项临床阶段和临床前候选药物组成，适应症聚焦于精神分裂症、帕金森症和情绪障碍等疾病。目前有5个品种进入临床阶段。

此后，艾伯维表示，计划将重点放在规模较小的交易上，以支持其在未来十年的增长。

本周早些时候，艾伯维表示，其CEO理查德·冈萨雷斯 (Richard Gonzalez)将在担任该职位十多年后退休，由首席运营官罗伯特·迈克尔 (Robert Michael)接任，自7月1日起生效。

艾伯维本月早些时候上调了2024年利润预测，因为该公司预计新疗法将实现强劲增长。