地方两会数字经济政策频出 信息及算力基建类公司受关注lg...

近期，全国地方两会陆续召开，各地政府工作报告中披露2024年对数字经济的规划建设。北京市提出，2024年大力建设数据基础制度先行区，开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点，推动数据训练基地和国家区块链枢纽节点等重大项目落地。四川省政府强调，推动制造业智能化改造数字化转型。此外，陕西、吉林、天津等地均在《报告》中就制造企业数字化转型提出规划指导，行业数字化转型趋势明确。

广发证券认为，数字经济在经历了概念引导阶段之后，已经进入落地实施阶段。地方政府基于自身产业基础和数字经济发展不同阶段，结合自身优势，加速数字经济相关产业落地速度。通信行业在数字经济时代将进一步完善信息和算力基建，保障数字基座合理建设和信息高可靠传输，并在此基础上，通过自身能力延伸，为行业和企业数字化转型赋能。广发证券建议关注运营商中国联通、中国电信等信息及算力基建类公司。

银河证券指出，数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，国央企引领数字经济大发展，通信+算力新基建板块有望预期上修，结合高景气度结合低估值是选股重点方向，建议关注优质国央企：排头兵运营商中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）；技术壁垒最高的光通信板块华工科技（000988），光迅科技（002281）；国产算力锐捷网络（301165），烽火通信（600498）；专网通信普天科技（002544）等。