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高盛:下调舜宇光学科技目标价至69港元 下调2023-2025年纯利预测

2024-02-02 11:56:16
金融界
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高盛发报告指,将舜宇光学科技目标价从78.54港元下调至69港元。鉴于2023年下半年指引,下调对该公司2023年纯利预测26%,同时下调2024-2025年纯利预测12%和6%,原因是平均售价(ASP)和毛利率恢复慢于预期,维持“中性”评级。高盛指,舜宇光学科技2023年下半年纯利指引低于预期,主要原因是全球智能手机需求疲软、行业竞争等,造成平均售价和毛利率下降。不过,预计2024年智能手机需求将温和复苏,同比增长3%,且公司最新产品型号也显示出更好的相机规格。尽管2024年会因去年低基数现复苏,高盛仍对镜头和相机产品的激烈竞争感到担忧,这限制公司长期增长和毛利率的复苏。
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