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Meta、亚马逊财报亮眼股价飙升!验证算力产业链高景气度

2024-02-02 09:37:17
有连云
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当地时间2024年2月1日,北美云厂商巨头Meta、亚马逊公布2023年财报,四季度业绩亮眼超出预期,验证AI高景气度。具体来看,去年第四季度,Meta总营收为401.1亿美元,同比增长25%,超出预期。亚马逊(Amazon)财报则显示,公司去年四季度净销售额接近1700亿美元,同比增长14%,并对未来几个月的前景表示乐观。财报公布后,Meta、亚马逊股价飙升。

受益于AI高景气度,国内算力产业链具备较大增长空间,近日光通信代表性公司中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的2023年业绩预告,显示出海外AI客户对高速光模块及其上游光器件保持旺盛需求。中信证券分析认为,在新客户与新产品需求增量的加持下,预计2025年高速光模块需求具备较为充分的支撑,我们看好未来高端光模块持续性的需求,看好头部厂商持续保持领先地位,未来随着AI趋势与龙头优势的不断明确,市场相关担忧有望进一步得到缓解,对估值提升的乐观情绪将逐步增强。

5GETF(515050)是全市场最大的5G通信主题ETF,持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度高(34%),技术硬件与设备、半导体与半导体生产设备行业权重合计高达84%。(联接基金A类:008086 C类:008087)

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