站在当前时点,医药板块已经历了两年的系统性调整,在创新泡沫退去浪潮下,国产创新药与医疗器械的优秀代表开始脱颖而出。全球经济增长预期不明朗的背景下,中国制造可能更具性价比,国际市场的创新药械国产化率有望提升、为海外出口提供了提速的机会。
由于2023H2医疗反腐对产业实体、滞后影响,内需偏弱短期困扰医疗服务、CRO等相关板块,年报季平庸导向等原因,医药板块在年初的表现可能并不尽人意;但国内政策引导之下创新内核不变,美元降息预期有望带来流动性的回暖,创新药板块,尤其是恒生的创新药板块的股价弹性有望得到进一步增强。
相关ETF:医疗器械ETF(562600)、恒生医药ETF(159892)
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