徐工机械：有知名机构高毅资产参与的多家机构于1月25日调研我司lg...

证券之星消息，2024年1月27日徐工机械（000425）发布公告称东吴机械罗悦、中欧基金马思源、嘉实基金翟放、长信基金周鸿博、中意资产谷风、国联基金梁勤之、南银理财邹昊、合远基金林映吟、中泰证券姜楠宇 罗景丹、鹏华基金张卓然、高毅资产吴丹、华泰资产朱荣华 林子傲、汇丰晋信郑小兵、建信基金张湘龙、泉果基金尚广豪、蜂巢基金王泷皓、长江证券臧雄于2024年1月25日调研我司。

具体内容如下：

一、参观公司子公司徐工矿机； 二、互动交流

问：（一）对 24年国内市场怎么看？

答：综合各界研判，随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，预期将率先企稳。

问：（二）矿山机械主要产品？目前增速？

答：目前公司矿机业务产品主要为矿挖，收入占比超 30%；矿铰卡，收入占比超 50%；其余为破碎筛分设备及备品备件。

公司矿业机械还处于新兴产业，增长趋势明显，前三季度公司矿业机械营收超 55 亿元，同比增长近 30%。

问：（三）矿山机械是否有员工持股，目前持股比例？

答：目前公司子公司徐工矿机有员工持股，员工持股比例为1.45%。

问：（四）目前高机销售情况？出口占比？

答：公司前三季度高空作业平台销售超 3.7 万台，同比增长30%，销售收入超 55 亿元，同比增长超 50%。目前出口占其收入比例约 11%。

问：（五）主要出口区域？

答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。

问：（六）出口趋势判断？

答：海外市场保持良好趋势。基于经济持续恢复以及当前工程机械出口市场的良好趋势，出口市场依然能保持较好的增长。中长期看，首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求将持续释放；其次，随着国产产品品质的提升，国内企业在海外的渠道布局的日趋完善，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率也会提高。最后，从在主要出口市场占比情况看，大部分产品仍有很大的提升空间。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。

问：（七）毛利率升计划？

答：公司认为产品毛利率还有提升空间，目前措施主要是一稳稳收入增长、价格，一降降成本（材料、采购降本），三调整提升中高毛利产品收入占比，减少低毛利产品收入占比，加大海外业务收入占比（目前毛利率、利润空间大于国内）。在 2023年提升毛利率的基础上，2024 年进一步提升毛利率。

问：（八）分红比例计划？

答：根据公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）业绩考核要求，未来三年当年分红比例不低于当年实现可供分配利润的30%。随着行业复苏和公司经营业绩进一步释放，未来公司将进一步提升股东报能力、优化报结构。

徐工机械（000425）主营业务：土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

徐工机械2023年三季报显示，公司主营收入716.7亿元，同比下降4.58%；归母净利润48.39亿元，同比上升3.5%；扣非净利润43.71亿元，同比下降7.39%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入203.93亿元，同比下降4.09%；单季度归母净利润12.5亿元，同比上升23.82%；单季度扣非净利润9.97亿元，同比下降9.35%；负债率65.24%，投资收益2206.84万元，财务费用2.7亿元，毛利率22.9%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.66。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4752.75万，融资余额增加；融券净流出31.95万，融券余额减少。

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