12月29日, A股市场低开高走,计算机板块强势领涨。截至今日收盘,科创100ETF南方 (588900.SH)涨1.78%,恒玄科技涨6.39%。
海通证券研报指出,存储设备方面,头部存储芯片厂商持续扩大减产,第三季季末NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展,促使第三季NAND Flash出货量环比增长3%,整体合并营收来到92.29亿美元,环比增长幅度约2.9%。展望第四季,分析师认为NAND Flash产品将量价齐涨,预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%,整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。今年下半年Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)除了受传统旺季带动,华为Mate 60系列等也有望刺激其它中国手机品牌扩大生产目标,短时间需求涌入,推动第四季合约价格的上涨。中信证券研报指出,AI跃升至2.0时代,随着大模型进入“轻量化”、“多模态”时代,以云端作为AI大脑,边缘端和终端作为小脑的混合AI料将成为技术发展主线。看好AIGC时代下重量级AI产品如手机、PC,轻量级AI产品如IoT的升级。