A股头条：新一轮存款降息突然来袭，工行、中行今日调降；央行召开经济金融形势专家座谈会；住建部定调明年楼市，因城施策、一城一策lg...

要闻速递

1、央行召开经济金融形势专家座谈会

央行党委书记、行长潘功胜主持召开经济金融形势专家座谈会，研究当前经济金融形势，并听取相关意见建议。李扬、张晓慧、王小鲁、白重恩、管涛、彭文生等专家作了发言。潘功胜表示，将充分吸收各位专家的意见建议，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持信贷合理增长、节奏平稳、结构优化，为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。中国人民银行有关司局主要负责同志参加座谈会。

2、沪市突破关键核心技术企业有望获并购重组“绿色通道”

监管部门正在积极研究建立完善突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”，优化“小额快速”审核机制，以落实好“适当提高轻资产科技型企业重组的估值包容性”政策。评：核心技术的科技型企业的并购重组，感觉政策是为科创板量身定制的。就看谁能第一个吃螃蟹了，估计能享受到二级市场溢价的红利。

3、自然资源部：深入推进农村集体经营性建设用地入市试点

自然资源部召开党组会议，会议强调，进一步深化农村土地制度改革，为乡村振兴添活力、增动力。深入推进农村集体经营性建设用地入市试点，探索建立兼顾国家、集体和农民利益的土地增值收益调节机制，加快房地一体宅基地确权登记颁证，妥善化解历史遗留问题，切实维护好农民土地权益，真正为群众办实事、办好事。

4、工信部：2024年要加快布局智能算力设施支持新能源汽车换电模式发展

全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2024年要推动信息通信业高质量发展。统筹“建、用、研”各项工作，推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研。创新信息通信市场监管，纵深推进行风建设和纠风工作，完善应急通信预案和指挥体系。推动5G规模化应用，出台工业互联网高质量发展指导意见。开展关键信息基础设施防护提升专项行动，提升行业数据安全管理水平。加快强链补链延链，提升全产业竞争力。支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。加强光伏行业规范引导和质量监管。促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用。

5、住建部：明年因城施策、一城一策实现房地产供求关系平衡

全国住房和城乡建设工作会议在北京召开，住房和城乡建设部部长倪虹在会上强调：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，明年做好四大板块、18个方面工作。因城施策、一城一策，实现房地产供求关系平衡；进一步加大首套住房、二套住房政策落实力度；保交楼工作落实属地责任，加强预售资金监管，加快预售制度改革；一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，住建部将会同金融监管总局指导房地产融资；积极推动城市更新行动，抓好问题导向和目标导向两个工作等。倪虹指出：房地产已经从“有没有”转入“好不好”的时代，好房子只有想不到，没有做不到。明年选择一些城市和企业试点，抓一批好房子样板出来，不同的价格下有不同的好房子。“今年很多工作是开创性的，难也要干。”“政策生命力在于落实。”倪虹表示，在狠抓落实上下更大功夫，“动则必快，动则必成”。评：“因城施策、一城一策”为明年的房地产调控定下了基调。此外，房地产从“有没有”转入“好不好”的时代，这个将对房企未来经营思路产生重大影响。

6、美宣布将13家中国实体列入出口管制“未经验证清单”商务部回应

商务部新闻发言人就美商务部将13家中国企业列入出口管制“未经验证清单”答记者问：中方注意到有关情况。美方做法罔顾双方合作事实、损害双方合作基础，阻碍企业开展正常经贸活动，破坏市场规则和国际经贸秩序，中方对此坚决反对，美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

7、新一轮存款降息突然来袭，工行、中行领头22日调降存款利率

12月21日下午，工商银行app挂出《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，工行称，本次挂牌利率调整主要涉及3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单，其中，通知存款挂牌利率下调0.2个百分点，零存整取、整存零取、存本取息等挂牌利率下调0.1个百分点，3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点，两年定期存款挂牌利率下调0.2个百分点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点。此外，中国银行广州分行某网点负责人证实，已经接到上级通知，从12月22日起该行的存款利率将进一步下调，不过具体公告尚未发布。评：大行降低存款利率与净息差压力有关。金管总局的数据显示，截至2023年上半年末，我国商业银行净息差已经跌至1.74%，已经低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中1.8%的值。银行还是要保持合理利润，既不能过高而挤占实体经济的利润空间，也不能过低而损害银行本身的生存能力以及放贷能力。

8、资金通过上证50ETF跑步入场华夏上证50ETF成交32亿

蓝筹权重21日午后走强，上证50指数涨1.03%，资金再次跑步进入上证50ETF。华夏上证50ETF成交额达到32亿元，较周三16亿的成交额实现翻倍。12月以来，上证50指数创新低，资金格外青睐指数相关产品，截至周三，市场7只上证50ETF合计资金净流入近90亿。评：午后又见神秘资金出手，这次的思路和之前的不一样，以前是买科技类ETF，现在改买大块头的上证50ETF。看来短期主要目标是稳住权重。

9、乘联会：12月狭义乘用车零售预计227万辆新能源车零售94万辆左右

乘联会预计12月狭义乘用车零售市场约为227.0万辆左右，环比增长9.3%，同比增长4.8%。新能源车零售94.0万辆左右，环比增长11.8%，同比增长46.6%，渗透率约41.4%。全年狭义乘用车零售市场2162万辆左右，同比增长5.2%，新能源零售约775万，同比增长36.5%，渗透率35.8%，较去年全年提升8个百分点。评：目前各大车企都在闷头保交付，做最后的冲刺了，就看比亚迪和特斯拉谁能拿下全球新能源一哥。

10、时隔两年多叶飞案正式落幕获刑三年并处罚金五十万元

近日，青岛市中级人民法院发布一批证券期货犯罪典型案例，其中一例为网络大V叶某伙同他人炒作操纵证券市场案。据悉，该案中叶某即为叶飞。随着处罚落地，时隔两年多，叶飞案也正式落幕。据青岛中院介绍，叶某明知刘某等人操纵某上市公司股票，经共谋，决定由刘某提供资金，叶某组织机构和人员到该上市公司调研，发布调研报告，再由叶某联系媒体，炒作该公司向优势产业发展等概念，诱骗投资者购买该公司股票，帮助刘某等人获利2900余万元。叶某的行为构成操纵证券市场罪。鉴于叶某是从犯并且具有坦白情节，青岛中院以操纵证券市场罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五十万元。评：轰动一时的“叶飞案”先开了A股坐庄的冰上一角，当时不少公司和机构卷入其中，后来陆续有人进去。在当下的A股，对于各种割韭菜的操作必须要严打，让大家的信心恢复起来。

隔夜外盘

美股：与三季度GDP终值同时发布的美联储青睐的通胀指标当季年化增速并未如预期企稳，从而加剧了美联储将于明年三月降息的预期，美股集体收涨，道指涨超320点，纳指涨超180点，标普涨1%；科技股及中概股普涨，特斯拉涨约3%，英伟达、谷歌、亚马逊、Meta涨逾1%，美光科技涨超8%创2022年3月以来最大涨幅；京东涨近6%，唯品会、百度、哔哩哔哩涨超5%，蔚来、微博、富途控股涨超4%。

期货市场：美元指数加速下跌，逼近四个月低位；离岸人民币一周来首次盘中失守7.16，后一度涨超200点；黄金期货涨至2051.3美元，逼近周二涨破2050美元后刷新的12月1日以来收盘高位；伦铜反弹至近三周高位；原油市场受安哥拉退出OPEC影响结束三连涨，纽约原油微跌0.44%至73.89美元，布油跌至79.70美元，均从本月高位回落；十年期美债收益率迅速掉头下行、又创近五个月新低，十年期德债收益率连创九个月新低。

市场策略

上证50指数近期表现相对抗跌，近几日横盘震荡，周四形成反包，小时图MACD形成底背离，这里是有望形成短线低点的。如果后市能站上10日线，那么上方目标依次位2306点以及12月5日缺口处。

题材掘金

银行：12月21日，工商银行在App上挂出《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，其中，通知存款挂牌利率下调0.2个百分点;零存整取、整存零取、存本取息等挂牌利率下调0.1个百分点;3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点;两年期定期存款挂牌利率下调0.2个百分点;三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点。业内人士表示，存款利率的下调将有望保持银行合理息差和利润。另外，随着经济企稳修复，预计存款定期化趋势有望稳步缓解。国盛证券认为，存款利率下降，个人定期存款占比更高的银行或更受益。

标的：渝农商行(601077)、常熟银行(601128)

煤炭：12月20日，国务院关税税则委员会发布公告:2024年1月1日起，对部分商品的进出口关税进行调整。按此公告，恢复煤炭进口关税。按照自贸协定，来自澳大利亚，东盟的进口煤继续实行0关税;来自其他国家的进口煤实行最惠国税率，无烟煤、炼焦煤、褐煤关税为3%，动力煤关税为6%。首创证券指出，近期受全国大范围降雪天气影响，部分煤炭产地生产有所受限，铁路、汽运等运力受到明显影响，短期供给有所收缩。需求方面，新一轮冷空气到来，13日至16日，北方多地气温将接近历史同期最低水平，气温下降预计将提振电厂、供暖耗煤量快速增加，预计冬季用煤旺季消耗将高于去年同期水平。库存方面，受下游需求日耗持续走高影响，港口库存未来有望迎来快速下降，有效缓减当前高库存压力，进一步支撑煤价保持高位水平。

标的：陕西煤业(601225)、山西焦煤(000983)

公告精选

【重大事项】

国旅联合：因公司涉嫌信披违法违规遭证监会立案

云意电气：2023年预计盈利2.99亿元-3.27亿元同比增长120%-140%

6天5板龙头股份：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险前三季度仍然处于亏损状态

4连板惠威科技：近期公司生产经营情况正常内外部经营环境未发生重大变化

5连板星光农机：未涉及市场热点概念前三季度业绩处于亏损状态

创世纪：子公司拟投资不超过6亿元建设深圳高端数控机床产业基地

平潭发展：子公司拟与勐腊县人民政府签署项目合作协议

*ST左江：目前公司相关财务指标尚未改善持续经营能力存在不确定性

特发信息：拟预挂牌转让四川华拓70%股权

天洋新材：收购控股子公司江苏德法瑞新材料科技有限公司20.22%股权

【并购重组】

中国银河：完成发行40亿元短期融资券

【增持减持】

拓普集团：副董事长拟增持8000万元至1.2亿元公司股份

日盈电子：股东拟减持不超1%公司股份

超讯通信：广州诚信拟减持公司不超1%股份

山东路桥：拟2500万元至5000万元回购股份

拓普集团：副董事长拟增持8000万元至1.2亿元公司股份

【其他事项】

涪陵榨菜：拟向甘肃受灾地区捐赠榨菜、萝卜等物资共计5347件

香飘飘：蒋建琪辞去公司总经理职务

青龙管业：实控人陈家兴新增质押240万股公司股份累计质押所持股份比例达42.17%

天富能源：子公司中标1.5亿元工程项目

南方航空：1-11月旅客周转量同比上升137.47%

三峡能源：蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目并网

卓越新能：欧盟委员会对中国生物柴油产品启动反倾销调查

友发集团：前三季度拟每10股派发3元现金红利

健友股份：获得注射用米卡芬净钠药品注册批件

广汽集团：2023年预计实现汽车产销分别约为251.3万辆和250万辆同比分别增长1.3%和2.7%

欢瑞世纪：电影《三大队》累计票房收入已超过3.01亿元

中国联通：11月份“大联接”用户累计到达数98009.4万户

上海建工：子公司中标41.75亿元南外滩金融中心工程

方大集团：控股子公司中标及签约合计9.61亿元地铁屏蔽门项目

交易提示

【新股申购】

艾罗能源(科创板)

申购代码：787717

发行价格：55.66

发行市盈率：7.95

申购评级：建议申购

【可转债申购】

博23转债113069、豪鹏转债127101、家联转债123236

【可转债交易提示】

迪龙转债进入最后交易日，天康转债进入最后转股日

【限售解禁】