截至2023年12月21日午间收盘,中证消费电子主题指数(931494)收涨0.15%,成分股寒武纪(688256) 收涨2.61%,澜起科技(688008) 收涨2.51%,华工科技(000988) 收涨2.17%,芯原股份(688521) 收涨1.60%,江波龙(301308) 收涨1.36%。消费电子ETF(561600.SH)早盘拉升一度涨近1%,最新报价0.66元。
消息面上,近日,因苹果首款MR产品VisionPro发售在即,MR(混合现实)板块受到市场热捧。消息面上,苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR(混合现实)产品VisionPro,首批备货40万台左右,预计将在明年年初正式发售。
近期有分析师透露,苹果2024年的重点将更多地放在可穿戴设备部门,而不是像往常一样关注iPhone。苹果的可穿戴设备业务将成为焦点,包括即将推出的混合现实头显VisionPro、耳机AirPods和智能手表AppleWatch。其中,VisionPro标志着苹果一个全新的产品类别,而耳机和智能手表也准备进行发布以来最大规模的升级。此外,苹果认为VisionPro将会成为2024用户的关注焦点,并相信它可能会在几年内"成为其财务故事的重要组成部分"。
华创证券认为,VisionPro有望开启消费电子新周期。扩展现实技术泛指通过计算机制作、显示与交互技术等软硬件条件,所创作的一个真实与虚拟结合、可人机交互的环境,在多个领域有广泛的应用潜力,发展前景非常广阔。VisionPro作为苹果在XR领域中的重磅产品,或是消费电子发展历程上的重要里程碑,XR产品迭代或催生机械相关投资机会。
AIPC需求复苏+AI加速换机+国内生态三轮驱动下,消费电子板块复苏备受关注。Intel预计AIPC未来五年渗透率有望达八成,CoreUltra处理器开启新纪元。联想预计AIPC全球量产将在明年年中。IDC预计AIPC有望缩短用户换机周期,2年内置换PC的用户占比会翻倍,提升至20%甚至更高。根据CNMO信息,目前HarmonyOS 4已有超过1亿台设备正式升级;同时,全新鸿蒙HarmonyOSNEXT蓄势待发。
相关机构分析表示,消费电子板块周期拐点已现。根据IDC数据,23Q3全球PC出货量同比-7.6%跌幅缩窄,环比+10.7%需求边际改善。PC将带来划时代全新AI体验,AIPC渗透率高速增长。生态布局有望进入PC应用。
消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数,中证消费电子主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本,以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。
数据显示,截至2023年11月30日,中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、亿纬锂能(300014)、卓胜微(300782)、紫光国微(002049)、澜起科技(688008),前十大权重股合计占比50.62%。
消费电子ETF(561600.SH),场外联接(A类:015894;C类:015895)。
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