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芯片三大巨头跟踪:突破新高前的磨枪?

2023-12-20 14:43:28
老虎证券
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$英伟达(NVDA)$ 近来再创新高,不过在500这个位置能否站稳,是决定整个半导体板块乃至AI概念热度是否能持续的关键因素。

前日,Edgewater Research表示,自今年年初以来,该半导体巨头的人工智能GPU需求首次出现了“混合”的数据点。

公司指出,2024年数据中心GPU出货的渠道预测保持不变,仍然基于 $台积电(TSM)$ 等芯片上晶圆上基板的短缺,高端产品仍然超过4百万。

目前高端产品的客户仍在试用H200和L20芯片,预计这些芯片将在2024年上半年开始大规模生产,而大客户也关注定价。上个月NVDA引入了H200,这会使得一些主要客户暂停,并重新审视他们的计划,当然也可能意味着“2024年中期需求可能会再次加速

长期来看,NVDA的数据中心领域地位和需求仍然积极,人工智能和非人工智能应用具有很高的潜力。

近期针对NVDA的500美元行权价的期权交投也相当活跃。

另一方面,AMD可能也继续保持上行动力。预计AMD在2024年至少将从人工智能部署中获得10亿美元的收入。而2024年个人电脑出货量预计仍将同比增长2%至5%, $英特尔(INTC)$ 可能会受益。

$美国超微公司(AMD)$ 还收到TRC Capital Investment发来的“微型要约”收购通知,并建议不接受这项未经要约的低于市场价格的要约,提议购买多达100万股AMD普通股,约占其流通股的0.06%。

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