2023年12月15日,算力方向深度回调,光模块(CPO)、光通信、6G等概念跌幅居前,5GETF(515050)盘中跌超1%,随后探底回升,v型反转翻红,截至发文,持仓股联特科技、东山精密、中兴通讯领涨,新易盛、剑桥科技、光迅科技、中际旭创领跌。
科技创新发展道路引领下,TMT硬科技板块长期发展空间广阔,自本月6日低点来,5GETF(515050)在5个交易日内强势反弹超5%,近两日短期回调为下一轮修复蓄能。华创证券展望,2024年要紧抓卫星通信+光模块两大明年存在突破性成长机会的主线。卫星通信方面,在低轨卫星通信领域我国还处于较落后状态,从资源稀缺性和战略意义上,海外多个星座的快速发展都在倒逼国内低轨卫星通信加快发展,目前从国家和地方的政策支持,以及产业链的成熟度来看,预计2024 年低轨卫星通信均已具备产业化的条件。此外面向未来6G 的空天地一体化网络演进,包括天通通信、北斗导航等卫星通信应用,也将进入一个快速发展阶段。
资料显示, 5GETF(515050)汇聚硬件算力龙头个股,与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日,持仓股中,上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的,以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。(联接基金C类:008087)
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