日前,绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“兴欣新材”)披露了发行公告,确定深交所主板上市发行价41元/股,对应发行市盈率为17.43倍,高于中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率14.86倍,超出幅度为17.29%。
兴欣新材保荐人(主承销商)为国盛证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到718 家网下投资者管理的7570个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为17.28元/股-80元/股。
报价信息表显示,网下询价中最高报价及最低报价均由自然人报出,其中,自然人陈寅镐报出80元/股最高价,报价被高价剔除;另一自然人金涛报出17.28元/股最低价,报价因低价未入围。
此外,经兴欣新材和国盛证券协商一致,在剔除无效报价后,将申报价格不低于51.41元/股(含51.41元/股)的配售对象全部剔除,以上过程共剔除99个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为643家,配售对象为7460个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,所有网下投资者报价中位数44.69元/股;合格境外机构投资者报价中位数最高,为48.56元/股;一般机构投资者报价中位数最低,为42.175元/股。
兴欣新材《招股意向书》中披露的募集资金投资项目拟使用募集资金5.5亿元。本次发行价格41元/股对应的募集资金总额为9.02亿元,较原计划募资额多出超3亿元。
公开资料显示,兴欣新材主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、 酰胺系列等,其中哌嗪系列产品为报告期内主要产品,占各期主营业务收入的85%左右,主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。
2020-2022年及2023年上半年,兴欣新材营业收入分别为3.74亿元、5.08亿元、7.74亿元和3.64亿元,归属于母公司股东的净利润分别为0.51亿元、1.16亿元、2.09亿元和0.94亿元。