本周五(2023年12月8日),科技股表现活跃,AI应用题材爆发,算力方向领涨。CPO、光模块、光通信概念爆发!截至14:32,5GETF(515050)涨超4%,持仓股天孚通信20cm涨停,华工科技、工业富联涨停,新易盛、中际旭创涨超10%。
消息面上,北京时间12月7日凌晨,美股算力芯片龙头AMD正式发布Instinct MI300X、MI300A等产品,在算力、显存规格等方面超越英伟达;推出ROCm6软件平台,针对LLM、AIGC等重点优化,性能持续改善,有望在英伟达Cuda生态之外获取更多份额。值得注意的是,公司CEO预计,全球数据中心AI加速器市场规模将从2023年的450亿美元增长到4000亿美元,复合增速达到70%!远超此前预期。
兴业证券最新研报指出,当前时点,战略看多光模块。光AI应用繁荣驱动迭代周期缩短,1.6T产品升级确定性强,海外大客户需求意向明确。随着明年英伟达GPU芯片B100的推出,1.6T光模块或有可能成为标配,以及博通新一代交换机芯片的成熟,驱动1.6T行业技术标准逐步落地,最终产品有望于明年逐步通过验证放量,并于2025年进入爆发式增长,新产品周期开启!
资料显示,5GETF(515050)汇聚硬件算力龙头个股,与光模块、光通信、算力租赁概念板块重合度高。截至2023年11月7日,持仓股中,上述概念权重占比高达32.23%。成分股不乏铖昌科技、盛路通信、臻镭科技等卫星互联网核心标的,以及光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门算力概念股。(联接基金C类:008087)
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