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大和:下调药明生物目标价至33港元 评级下调至“持有”

2023-12-05 12:10:39
金融界
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大和发表报告指,药明生物更新指引,全年收入增幅由原先预期的30%下调至约10%,撇除新冠相关的收入增长36%,亦低于之前估计的60%;经调整纯利预测由原先的增长26%,下调至高单位数跌幅。不过正面讯息包括,新的综合项目自第二季改善,在11月底共有91个项目,反映第二季、第三季分别增加38及15个,而10月至11月增加30个,对比第一季只增加8个。医药合同生产(CMO)保持强劲增长趋势,而爱尔兰生产设施的进展亦超出预期。该行将药明生物今年至2025年的盈利预测,下调23%至33%,主要反映指引更新、以及下调毛利率预测。目标价由73.3港元下调至33港元,评级由“买入”下调至“持有”。
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