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四个月价格腰斩!“白色石油”碳酸锂跌跌不休,A股锂矿巨头也纷纷大跌,产业巨头仍在疯狂扩张产能

2023-11-23 15:21:31
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摘要:金融界11月23日 短短四个月时间,号称“白色石油”的碳酸锂期货价格竟然腰斩!碳酸锂期货价格腰斩23日盘中,碳酸锂主力期货价格再度暴跌近6%,一度触及120400元/吨,距离12万元/吨整数关口仅仅“一步之遥”尾盘勉强有所回暖。自7月21日在广期所上市以来, 碳酸锂期货上

金融界11月23日  短短四个月时间,号称“白色石油”的碳酸锂期货价格竟然腰斩!

碳酸锂期货价格腰斩

23日盘中,碳酸锂主力期货价格再度暴跌近6%,一度触及120400元/吨,距离12万元/吨整数关口仅仅“一步之遥,尾盘勉强有所回暖。

自7月21日在广期所上市以来, 碳酸锂期货上演了一处“出道即巅峰”的打戏,在上市首日挂出24.6万元/吨挂牌价,在挣扎了三天后,碳酸锂期货期货价格便突然“变脸”,一路震荡下行,在四个月后,碳酸锂主力期货价格已经暴跌了50%,目前还看不到任何反弹的迹象。

与此同时,电池级碳酸锂价格也是泥沙俱下,从曾经被“捧在手心里”,到如今跌倒了“土堆里”。去年11月,电池级碳酸锂价格一度逼近60万元/大关,整个大宗商品市场和新能源产业链为之倾倒。

11月21日,上海有色网数据显示,电池级碳酸锂现货价格方跌至14.4万元/吨,年内跌幅已经超过70%。

锂矿板块跌跌不休

在碳酸锂期货价格腰斩之际,A股锂矿板块也“在劫难逃”。

继去年下跌超20%后,今年锂矿指数再度大跌超30%。部分锂矿概念股更是惨不忍睹,部分概念股跌势显著,融捷股份、西藏珠峰两只个股年内跌幅均超40%,盛新锂能、雅化集团、赣锋锂业等个股跌超30%。值得一提的是,作为锂矿龙头之一的赣锋锂业,今天早盘再度下跌,一度跌至41.45元/股,刷新两年多来新低。

碳酸锂产能大举扩张,巨头们疯狂上项目

在碳酸锂价格大起大落的背后,碳酸锂产能大举扩张,巨头们仍在疯狂上项目。

我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国,2022年产量和表观消费量分别达到37.9万吨和50.5万吨,全球占比63%和81%。在消费拉动下,我国碳酸锂产能高速扩张。据SMM统计,我国2023年产能新增加35万吨至95.78万吨,2024年新增37万吨至133.44万吨。近5年我国碳酸锂产量年复合增长率超30%,2023年1—10月中国碳酸锂产量

同比增长33%。

这种产能过剩的在近日仍没有得到改观,不少上游锂盐龙头仍在坚定扩产。

11月15日,“盐湖提锂”龙头盐湖股份官微发布消息称,近日,盐湖股份与中蓝长化举行公司4万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂装置(EPC)总承包项目签约仪式。

11月16日晚间,中矿资源公告称,公司年产3.5万吨高纯锂盐项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营。中矿资源表示,公司现有年产2.5万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂和年产6000吨电池级氟化锂产线。随之春鹏锂业3.5万吨高纯锂盐项目建成投产,公司电池级锂盐总产能达到6.6万吨/年。

值得注意的是,中矿资源的现有产能已经逼近锂矿龙头天齐锂业。

此外,锂矿龙头赣锋锂业和正极材料企业安达科技共建材料厂合资公司。双方合作包括但不限于在锂盐产品供应方面、新型锂盐领域开展合作等。

碳酸锂价格牵一发而动全身

作为锂电池的主要原料,碳酸锂价格牵动着整个锂电产业、辐射新能源赛道,牵一发而动全身。

碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品,下游应用广泛。作为锂电产业核心原材料,碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域。同时,在工业领域,碳酸锂可作为陶瓷、玻璃、电解铝、制冷剂、光通讯、稀土电解的添加剂等。此外,碳酸锂还应用于医药等其他领域。目前,在碳酸锂下游应用中,锂电池正极材料占据主导地位,其中,新能源汽车动力电池在碳酸锂下游消费占比达60%,因此碳酸锂也被称为“白色石油”。

碳酸锂价格的大幅波动对于行业的影响显而易见,除了碳酸锂上游的锂矿概念股暴跌外,产业链下游的电池厂商则受益明显。

以行业龙头宁德时代为例,其2021年一季度利润为19.5亿元,当时碳酸锂均价为7.44万/一吨,到了2022年一季度,随着电池级碳酸锂均价走到了42.2万/吨,宁德时代尽管市场份额和收入均稳步增长,但是利润却缩水至14.9亿元,而到了2023年一季度,随着碳酸锂价格跳水跌破20万元/吨,宁德时代利润直接暴涨588%至98亿元,二季度宁德时代利润继续攀升至108.95亿元。

对于碳酸锂期货的走势,方正中期期货分析师魏朝明表示,近期碳酸锂期现价格下跌主要归因于市场供需关系变化。一方面,近期全球电动汽车市场的需求有所放缓,导致电池原料需求预期趋于谨慎;另一方面,此前三年碳酸锂现货价格高位运行,推动以非洲为重点区域的全球锂矿资源大规模勘探开发,市场预期新增锂盐供应将在明后两年集中投放,两者作用之下,碳酸锂现货价格持续超下行。

如今,碳酸锂期货和背后新能源产业链也步了生猪期货的后尘,在“大干快上”的产业周期里,巨头们蒙头狂奔,不能自拔。

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