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大摩:维持联想集团“增持”评级 目标价上调至10港元

2023-11-17 12:17:42
金融界
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摩根士丹利发表报告指,联想集团第二季度收入及纯利都好过该行预期,2024财政年度的纯利指引由12亿美元,下调到9亿至10亿美元,虽然下调指引属市场预期之中,但略低于该行原先预期的11亿美元,相信管理层持保守态度,主要反映基础设施方案业务复苏较预期慢,对于该业务何时扭亏,未有清晰指引,该行估计直至明年第三季继续亏损。该行预期联想2024财年收入约559亿美元,按年跌10%,净利润率1.8%,纯利10亿美元,相信股价对于指引下调有负面反应,但认为可以趁低吸纳,对2024至2025年个人计算机市场复苏维持正面,目标价由9港元上调至10港元,维持“增持”评级。
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