11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。其中提到,扩大保障房供给,为新市民、青年人等群体提供保障房,有助于他们根据自身购买力,合理释放购房需求,并为房地产市场平稳健康发展提供支撑。未来我国住房供应体系将发生显著变化,保障房的地位有望明显提升。另悉,上海市正在提速扩容推进“两旧一村改造,今年已完成零星旧改8.52万平方米日住房成套改造28万平方米、启动改造城中村10个。
中信证券认为,稳住房地产产业链离不开鼓励合理住房需求的政策,但更有赖于结构性改革举措。城市划拨用地用以建设保障性住房的影响可能更加直接,啃硬骨头式的城中村改造影响则更加长远。两项改革都有可能增加开发企业的业务范围,托底明显下行的产业链投资。
民生证券此前指出,地产链继续“跟地走”,政策托底、结构性机会更重要。继续关注【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树】【北新建材】【亚士创能】【兔宝宝】【蒙娜丽莎】【坚朗五金】【箭牌家居】【奥普家居】【森鹰窗业】【王力安防】【中国联塑】。
东莞证券表示,优质房企方面,建议关注经营稳健、融资优势突出的头部央国企及聚焦一二线城市的区域龙头企业。包括保利发展(600048)、华发股份(600325)、滨江集团(002244)、万科A(000002)、招商蛇口(001979)等。建筑材料方面,建议关注防水材料龙头企业东方雨虹(002271)、C端管材龙头伟星新材(002372)、涂料龙头三棵树(603737)、石膏板龙头北新建材(000786);具有规模成本优势的优质水泥龙头海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)。