据券商草根调研,阿里云A100官网已经暂停出租,因算力需求旺盛,供给紧张,阿里云已经无货可用于对外出租。此次据环球网引述外媒报道,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。
东北证券研究所认为,行业供求矛盾升级,算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。
浙商证券认为,AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求,连接多方资源,AI算力租赁潜在需求规模巨大。长期来看,考虑国内5家头部模型厂商对标GPT-4模型的训练需求,则额外需要13705台A100、A800服务器,对应近11万张GPU。
国盛证券日前研报《算力租赁的三个变化》指出:
1.抢货潮下,显卡价格快速上涨。短期内算力供需两侧将出现阶段性失衡,部分先发优势的公司已有一定规模的算力储备,在手算力的价值有望因稀缺性提升。
2.市场开始寻求算力的国产替代机会。
3.新标的正在加入算力生态链。算力行业正处于茁壮成长期,众多企业“各显神通”参与其中。
国盛证券梳理了算力租赁/运维相关公司:恒为科技、中贝通信、恒润股份、中科金财、利通电子、东方材料、三大运营商。光通信:中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力设备:中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、寒武纪、震有科技。液冷:英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台:美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。卫星通信:中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。