广发证券研报表示,中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元;预计赤字率由3%提高到3.8%左右;资金将用于水土流失工程、灌区建设、排水、自然灾害综合防治体系等领域。结合万亿级“化债”方案,环保板块有望充分受益:(1)科学仪器。作为数据提供方(刚需)的环境监测设备订单有望快速恢复,科学仪器公司环境侧需求有望迎来改善。(2)化债受益标的。我们认为草原生态修复、荒漠化治理、防护林工程建设,高标准农田等中央直接投资方向值得关注。
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