精锻科技：有知名机构聚鸣投资参与的多家机构于9月13日调研我司lg...

2023年9月25日精锻科技（300258）发布公告称华西证券、鹏华基金、博时基金、大家资产、瑞和资产、人保资产、咏明资产、平安资管、聚鸣投资、太平养老、合远私募、中欧基金、汇添富基金、民生加银基金、农银汇理基金、招商信诺资管、安联保险资管、华商基金、广发基金、建信基金、华安基金、银华基金、南方基金、嘉合基金于2023年9月13日调研我司。

具体内容如下：

问：差速器产能有多少?

答：公司已经建好的差速器产能有400万套左右。目前还在根据客户新项目需求继续规划投资新增产能。

问：对员工如何激励?

答：公司 IPO时骨干团队70多人已持有公司原始股份。最近又刚做了员工持股计划,激励对象是部门主管和各部门骨干员工,激励人员400多人。其中天津、重庆、宁波工厂骨干员工也一并参与激励。

问：今年的营收目标?

答：按员工持股计划披露,公司今年收入增长目标是20%。

问：公司未来对汽车零部件资源分配?

答：公司未来汽车零部件领域主要发展方向是差速器总成及零件、EDL零件、减速器(变速)轴和齿轮类零件、铝合金锻件、电机轴、商用车和新能源车电磁阀等。

问：怎样看待业务结构里传统车燃油车占比?

答：公司目标今年新能源收入占比30%,目标2025年新能源收入占比达到50%以上。

问：机器人领域未来是做齿轮还是小的或更大的总成?未来整体规划?

答：公司主要是在研究和关注机器人关节用行星减速器,目前正在与客户讨论应用场景,确认设计的边界设计,以建立设计试验规范。另由于关节用行星减速器零件规格小,传统的加工方法从成本、质量、产能提升等方面都有较大的局限性,为此,公司也在与国内外的设备供应商在探讨新的工艺和装备。近期公司已在进行样品的开发和内部的试验验证,以积累设计和试验的经验数据。我们目标初期是减速器模块,只做零件附加值不大。根据各大机器人公司规划的应用场景,未来机器人会有很大的市场需求,为此公司已成立项目团队负责该业务,后续根据项目进展适时招聘外部团队加入,同时将根据客户和市场的需求同步进行技术研发和产能规划落实。

问：海外 ROE、投入产出比和国内比如何?

答：公司与客户已约定海外工厂将按照当地成本重新商谈价格,目标保持在当地有竞争力。

问：主减速器齿轮战略意义?

答：公司拓展主减速器齿轮业务也是积极响应客户和市场的需求,同时也希望公司持续保持市场竞争力。

问：后续毛利率的展望?

答：后续随着产能利用率的提升,毛利率有望维持相对稳定。

问：公司做铝锻的优势?

答：公司拓展铝锻业务优势主要有以下三点1、良好的客户资源;2、优先的研发团队;3、以往在模具和精锻领域积累沉淀的良好的技术和管理基础。

问：原来外资品牌占比更高,利润率比较好,后面自主客户占比升,怎么展望盈利能力?

答：公司比较注重和头部优秀的车企合作,并积极布局海外建厂。

问：电机轴客户?

答：公司电机轴客户主要有大众、吉利、采埃孚、台达电子等。

精锻科技（300258）主营业务：汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL(电子差速锁齿轮)、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。

精锻科技2023中报显示，公司主营收入9.48亿元，同比上升24.32%；归母净利润1.28亿元，同比上升19.37%；扣非净利润1.15亿元，同比上升41.5%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入4.99亿元，同比上升39.55%；单季度归母净利润8200.04万元，同比上升26.08%；单季度扣非净利润7186.08万元，同比上升59.73%；负债率44.54%，投资收益103.84万元，财务费用-972.5万元，毛利率26.36%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为16.41。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1390.98万，融资余额减少；融券净流入159.6万，融券余额增加。

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